Сравнение DDS vs DLTR

Тикер 1

Тикер 2

DDS22

15DLTR

DDS против DLTR — два эмитента индустрии «Розничная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DLTR крупнее в 2.2× (18,64 млрд $ vs 8,62 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DDS выглядит привлекательнее: 12.80 против 14.51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала DLTR составляет 34.83%, что превышает показатель DDS (33.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DDS впереди: 9.95% против 6.61% у DLTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DDS обеспечивает 5.77% годовой доходности, DLTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DLTR набирает 29 из 100 по техническому скорингу, DDS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:15 в пользу DDS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dillard's, Inc.

DDSNYSE

551,85 $+12,37 $ (+2,29%)

Потребительский сектор · Розничная торговля

Капитализация: 8,62 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.5

Качество

9.2

Рост

3.8

Техника

6.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Dollar Tree, Inc.

DLTRNASDAQ

95,71 $+2,23 $ (+2,39%)

Товары первой необходимости · Розничная торговля

Капитализация: 18,64 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.7

Качество

6.8

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DDSDLTR

Фундаментальный анализ

DDS торгуется с P/E 12.80, тогда как DLTR — с P/E 14.51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DLTR оценён ниже: 0.94 против 1.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DDS оценён ниже: 8.82 vs 10.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.83% против 33.85% у DDS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DDS — 9.95%, DLTR — 6.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDS — 0.27, DLTR — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDSDLTR

Показатель	DDS	DLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	12.80	14.51
P/B	4.15	4.96
P/S	1.28	0.94
PEG	0.79	0.09
EV/EBITDA	8.82	10.19
Рентабельность
ROE	33.85%	34.83%
ROA	15.89%	9.52%
Валовая маржа	37.81%	36.40%
Операц. маржа	10.55%	8.23%
Чистая маржа	9.95%	6.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	1.23
Текущая ликв.	2.37	1.07
Быстрая ликв.	1.20	0.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.77%	0.00%
Коэфф. выплат	73.85%	0.00%
EPS	$42.14	$6.44
Балансовая стоим.	$129.85	$18.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу DLTR: скоринг 29/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DDS — 40.4, DLTR — 44.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DDS на -4.1%, DLTR на -8.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DDS — 14.6 (нет тренда), DLTR — 30.2 (выраженный тренд). DLTR демонстрирует выраженный тренд, а DDS — нет. Волатильность: бета DLTR — 0.77, DDS — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DLTR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDSDLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDS	DLTR
Осцилляторы
RSI (14)	40.41	44.80
Stochastic %K	28.63	59.46
CCI (20)	-91.83	-46.97
MFI	44.49	34.08
Williams %R	-71.37	-40.54
MACD гистограмма	-1.99	0.36
Momentum (10)	-31.99	-3.03
Тренд
ADX	14.58	30.17
Цена vs EMA 9	+1.96%	+1.93%
Цена vs EMA 20	-0.54%	-0.86%
Цена vs SMA 50	-4.07%	-7.96%
Цена vs SMA 200	-8.38%	-14.91%
Объём
CMF	-0.18	-0.12
Volume Ratio	94.94	107.07
Волатильность и статистика
Beta	0.92	0.77
ATR %	4.28%	4.31%
Sharpe (1г)	0.71	0.14
RS Rating	71.00	48.00
52w от хая	-25.62	-34.35
BB ширина	15.89	18.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDS генерирует 6,56 млрд $, DLTR — 19,41 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDS — 570,60 млн $, DLTR — 1,28 млрд $. DLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDS генерирует 623,60 млн $, DLTR — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDS	DLTR
Выручка	6,56 млрд $	19,41 млрд $
Чистая прибыль	570,60 млн $	1,28 млрд $
EPS (TTM)	$36.44	$6.22
Операц. Cash Flow	717 млн $	2,53 млрд $
Free Cash Flow	623,60 млн $	1,40 млрд $

Дивиденды

DDS выплачивает дивиденды с доходностью 5.77% годовых, тогда как DLTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DDS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как DLTR не имеет дивидендной истории.

Показатель	DDS	DLTR
Див. доходность	5.77%	—
Годовые дивиденды	$0.30	—
Коэфф. выплат	73.85%	—
Лет выплат	12.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-54.68%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.36%), DLTR — в ноябре (+7.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDS — март (-2.91%), для DLTR — август (-7.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDS: +32.42% против +5.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDS

+6.6

+1.5

-2.9

-0.9

+1.0

+5.1

+4.6

+1.4

+2.7

+4.3

+10.4

-1.4

DLTR

-1.6

-0.2

+0.6

+0.9

-0.6

+0.3

+2.6

-7.8

-2.1

+2.8

+7.8

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dillard's, Inc. или Dollar Tree, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dillard's, Inc. ниже (12.80 vs 14.51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDS или DLTR?

ROE DDS — 33.85%, DLTR — 34.83%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Dillard's, Inc. и Dollar Tree, Inc.?

Dillard's, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 5.77%. Dollar Tree, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Dillard's, Inc. или Dollar Tree, Inc.?

По объёму выручки: DDS — 6,56 млрд $, DLTR — 19,41 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDS или DLTR?

Чистая маржа DDS — 9.95%, DLTR — 6.61%. DDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDS или DLTR?

Технический скоринг: DDS — 19/100, DLTR — 29/100. DLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDS или DLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDS выигрывает 22, DLTR — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией