Сравнение DDS vs DG

Тикер 1

Тикер 2

DDS25

16DG

Dillard's, Inc. (DDS) и Dollar General Corporation (DG) представляют одну индустрию — «Розничная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DG крупнее в 2.7× (23,14 млрд $ vs 8,62 млрд $). DDS торгуется с P/E 12.80, тогда как DG — с P/E 15.22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DDS — 33.85%, у DG — 18.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DDS удерживает чистую маржу на уровне 9.95%, опережая DG (3.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DDS составляет 5.77%, у DG — 2.26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DDS набирает 19 из 100 по техническому скорингу, DG — 12 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DDS побеждает по числу метрик: 25 против 16 у DG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dillard's, Inc.

DDSNYSE

551,85 $+12,37 $ (+2,29%)

Потребительский сектор · Розничная торговля

Капитализация: 8,62 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.5

Качество

9.2

Рост

3.8

Техника

6.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Dollar General Corporation

DGNYSE

105,06 $+0,45 $ (+0,43%)

Товары первой необходимости · Розничная торговля

Капитализация: 23,14 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.0

Качество

4.8

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DDSDG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DDS — P/E 12.80 vs 15.22 у DG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DG оценён ниже: 0.54 против 1.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DG — 2.70, у DDS — 4.15. EV/EBITDA DDS — 8.82, у DG — 11.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DDS (33.85% vs 18.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DDS — 9.95%, у DG — 3.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDS — 0.27, у DG — 1.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDSDG

Показатель	DDS	DG
Мультипликаторы оценки
P/E	12.80	15.22
P/B	4.15	2.70
P/S	1.28	0.54
PEG	0.79	0.44
EV/EBITDA	8.82	11.57
Рентабельность
ROE	33.85%	18.66%
ROA	15.89%	4.88%
Валовая маржа	37.81%	30.66%
Операц. маржа	10.55%	5.16%
Чистая маржа	9.95%	3.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	1.85
Текущая ликв.	2.37	1.13
Быстрая ликв.	1.20	0.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.77%	2.26%
Коэфф. выплат	73.85%	34.35%
EPS	$42.14	$6.87
Балансовая стоим.	$129.85	$38.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDS: скоринг 19/100 vs 12/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DDS — 40.4, DG — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DDS на -4.1%, DG на -11.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DDS — 14.6 (нет тренда), DG — 43.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DG — 0.55, DDS — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDSDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDS	DG
Осцилляторы
RSI (14)	40.41	37.63
Stochastic %K	28.63	29.15
CCI (20)	-91.83	-79.77
MFI	44.49	30.51
Williams %R	-71.37	-70.85
MACD гистограмма	-1.99	-0.15
Momentum (10)	-31.99	-11.36
Тренд
ADX	14.58	43.83
Цена vs EMA 9	+1.96%	-0.80%
Цена vs EMA 20	-0.54%	-4.43%
Цена vs SMA 50	-4.07%	-11.03%
Цена vs SMA 200	-8.38%	-12.61%
Объём
CMF	-0.18	-0.06
Volume Ratio	94.94	118.49
Волатильность и статистика
Beta	0.92	0.55
ATR %	4.28%	4.15%
Sharpe (1г)	0.71	0.53
RS Rating	71.00	57.00
52w от хая	-25.62	-33.60
BB ширина	15.89	22.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDS генерирует 6,56 млрд $, DG — 42,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDS — 570,60 млн $, DG — 1,51 млрд $. DG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDS — 623,60 млн $, DG — 2,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDS	DG
Выручка	6,56 млрд $	42,72 млрд $
Чистая прибыль	570,60 млн $	1,51 млрд $
EPS (TTM)	$36.44	$6.87
Операц. Cash Flow	717 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	623,60 млн $	2,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DDS платит 5.77%, DG — 2.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DDS — 12 лет, DG — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DDS — 73.85%, DG — 34.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DDS	DG
Див. доходность	5.77%	2.26%
Годовые дивиденды	$0.30	$1.18
Коэфф. выплат	73.85%	34.35%
Лет выплат	12.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-54.68%	-6.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.36%), DG — в июне (+4.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDS — март (-2.91%), DG — август (-5.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDS: +32.42% против +9.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDS

+6.6

+1.5

-2.9

-0.9

+1.0

+5.1

+4.6

+1.4

+2.7

+4.3

+10.4

-1.4

-1.2

-0.6

+1.8

+3.1

+0.0

+4.8

-0.6

-5.0

-1.7

+1.7

+4.0

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dillard's, Inc. или Dollar General Corporation?

Мультипликатор P/E у Dillard's, Inc. ниже (12.80 vs 15.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDS или DG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDS — 33.85%, DG — 18.66%. Преимущество у DDS.

Какие дивиденды у Dillard's, Inc. и Dollar General Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DDS — 5.77%, DG — 2.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dillard's, Inc. или Dollar General Corporation?

Выручка DDS за TTM — 6,56 млрд $, DG — 42,72 млрд $. DG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDS или DG?

Чистая маржа DDS — 9.95%, DG — 3.54%. DDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDS или DG?

Технический скоринг: DDS — 19/100, DG — 12/100. DDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDS или DG?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу DDS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией