Сравнение DD vs SMG

Тикер 1

Тикер 2

DD21

20SMG

DD против SMG — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DD крупнее в 5.6× (19,33 млрд $ vs 3,45 млрд $). Убыточность DD (P/E -668.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SMG показывает P/E 30.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. DD убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность SMG составляет 4.53%, у DD — 2.00%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DD набирает 51 из 100 по техническому скорингу, SMG — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

DuPont de Nemours, Inc.

DDNYSE

47,15 $-0,10 $ (-0,21%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 19,33 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.3

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

The Scotts Miracle-Gro Company

SMGNYSE

59,33 $+0,99 $ (+1,70%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.2

Качество

5.6

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

DDSMG

Фундаментальный анализ

DD имеет отрицательный P/E (-668.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SMG прибылен с P/E 30.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SMG оценён ниже: 1.00 против 2.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SMG оценён ниже: 11.04 vs 12.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DD убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DD — 0.23, SMG — -8.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDSMG

Показатель	DD	SMG
Мультипликаторы оценки
P/E	-668.32	30.56
P/B	1.38	-11.83
P/S	2.00	1.00
PEG	-3.82	0.14
EV/EBITDA	12.51	11.04
Рентабельность
ROE	-0.16%	-33.72%
ROA	-0.14%	3.25%
Валовая маржа	33.79%	32.48%
Операц. маржа	15.35%	13.58%
Чистая маржа	-0.30%	3.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	-8.19
Текущая ликв.	2.68	1.27
Быстрая ликв.	2.11	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.00%	4.53%
Коэфф. выплат	-1748.28%	138.95%
EPS	$-0.07	$1.91
Балансовая стоим.	$34.72	$-4.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу DD: скоринг 51/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DD — 47.3, SMG — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DD выше на 1.3%, SMG — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DD выше SMA 200 (+16.3%), SMG — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу DD. Сила тренда по ADX: DD — 16.9 (нет тренда), SMG — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета SMG — 1.09, DD — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SMG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDSMG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DD	SMG
Осцилляторы
RSI (14)	47.33	45.73
Stochastic %K	35.44	43.83
CCI (20)	-20.88	-61.52
MFI	52.30	35.62
Williams %R	-64.56	-56.17
MACD гистограмма	-0.22	-0.21
Momentum (10)	-2.82	-3.01
Тренд
ADX	16.94	22.32
Цена vs EMA 9	-2.53%	+0.96%
Цена vs EMA 20	-1.89%	-1.36%
Цена vs SMA 50	+1.33%	-4.66%
Цена vs SMA 200	+16.29%	-2.13%
Объём
CMF	0.05	0.01
Volume Ratio	83.86	89.99
Волатильность и статистика
Beta	1.28	1.09
ATR %	3.17%	4.43%
Sharpe (1г)	1.61	-0.03
RS Rating	83.00	33.00
52w от хая	-10.25	-18.00
BB ширина	17.16	20.26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DD генерирует 6,85 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SMG зарабатывает 145,20 млн $, а DD фиксирует убыток (-779 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DD генерирует 1,08 млрд $, SMG — 273,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DD	SMG
Выручка	6,85 млрд $	3,41 млрд $
Чистая прибыль	-779 млн $	145,20 млн $
EPS (TTM)	$-1.87	$2.52
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	371,30 млн $
Free Cash Flow	1,08 млрд $	273,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DD платит 2.00%, SMG — 4.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DD платит дивиденды 13 лет подряд, SMG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	DD	SMG
Див. доходность	2.00%	4.53%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.32
Коэфф. выплат	-1748.28%	138.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-12.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.88%), SMG — в июле (+6.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DD — март (-2.98%), для SMG — август (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DD: +5.68% против +3.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-2.1

+1.9

-3.0

+1.7

+0.7

-1.8

+3.3

+1.1

-1.5

-0.2

+4.9

+0.9

SMG

+6.7

-0.2

-3.4

-1.1

-1.4

-0.4

+6.8

-4.6

-3.2

-1.8

+4.2

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DD или SMG?

ROE DD — -0.16%, SMG — -33.72%. DD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DD — 2.00%, SMG — 4.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?

По объёму выручки: DD — 6,85 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DD или SMG?

Технический скоринг: DD — 51/100, SMG — 26/100. DD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DD или SMG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DD выигрывает 21, SMG — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией