Сравнение DCI vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

DCI22

20WSO

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Donaldson Company, Inc. (DCI) и Watsco, Inc. (WSO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WSO крупнее в 1.6× (15,38 млрд $ vs 9,57 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DCI — P/E 25.33 vs 29.59 у WSO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель WSO (17.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DCI впереди: 10.09% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности WSO впереди: 3.18% годовых против 1.45% у DCI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WSO: скоринг 34/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DCIWSO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DCI оценён рынком дешевле: 25.33 против 29.59 у WSO (разница составляет 14.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 2.17 vs 2.56 у DCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16.12 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 17.84% у WSO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 10.09%, WSO — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIWSO

Показатель	DCI	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	29.59
P/B	6.09	5.31
P/S	2.56	2.17
PEG	-3.83	-3.86
EV/EBITDA	16.12	20.30
Рентабельность
ROE	25.19%	17.84%
ROA	12.37%	10.67%
Валовая маржа	34.36%	28.37%
Операц. маржа	13.36%	9.84%
Чистая маржа	10.09%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.17
Текущая ликв.	2.29	3.34
Быстрая ликв.	1.46	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	3.18%
Коэфф. выплат	36.09%	98.08%
EPS	$3.27	$13.06
Балансовая стоим.	$13.63	$84.68

Технический анализ

По техническому скорингу WSO сильнее: 34/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). DCI менее волатилен — бета 0.95 против 1.16 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DCIWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	36.30
Stochastic %K	30.29	9.87
CCI (20)	-117.91	-170.19
MFI	26.03	31.01
Williams %R	-69.71	-90.13
MACD гистограмма	-0.36	-6.25
Momentum (10)	-4.71	-45.49
Тренд
ADX	20.92	20.58
Цена vs EMA 9	-0.71%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-3.68%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+0.12%
Объём
CMF	-0.14	0.04
Volume Ratio	100.89	75.91
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.16
ATR %	2.37%	3.74%
Sharpe (1г)	0.57	-0.64
RS Rating	59.00	22.00
52w от хая	-26.49	-21.90
BB ширина	10.78	17.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	WSO
Выручка	3,69 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$12.25
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	535,52 млн $

Дивиденды

DCI и WSO — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1.45%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DCI	WSO
Див. доходность	1.45%	3.18%
Годовые дивиденды	$0.30	$6.30
Коэфф. выплат	36.09%	98.08%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а WSO — на июле (+4.29%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Watsco, Inc.?

По P/E Donaldson Company, Inc. оценена ниже: 25.33 против 29.59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DCI или WSO?

ROE DCI — 25.19%, WSO — 17.84%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или WSO?

Чистая маржа DCI — 10.09%, WSO — 6.85%. DCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или WSO?

Технический скоринг: DCI — 20/100, WSO — 34/100. WSO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DCI выигрывает 22, WSO — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией