Сравнение DCI vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

DCI20

22WCC

DCI против WCC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WCC крупнее в 1.8× (17,25 млрд $ vs 9,57 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WCC с P/E 25.64 (у DCI — 25.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель WCC (13.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DCI впереди: 10.09% против 2.79% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DCI составляет 1.45%, у WCC — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DCIWCC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 25.64 против 25.33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 13.70% у WCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 10.09%, WCC — 2.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIWCC

Показатель	DCI	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	25.64
P/B	6.09	3.40
P/S	2.56	0.70
PEG	-3.83	4.25
EV/EBITDA	16.12	14.94
Рентабельность
ROE	25.19%	13.70%
ROA	12.37%	3.98%
Валовая маржа	34.36%	20.26%
Операц. маржа	13.36%	5.39%
Чистая маржа	10.09%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	1.28
Текущая ликв.	2.29	2.12
Быстрая ликв.	1.46	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	0.53%
Коэфф. выплат	36.09%	15.33%
EPS	$3.27	$13.65
Балансовая стоим.	$13.63	$102.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 40.0, WCC — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. WCC торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как DCI ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WCC выше SMA 200 (+32.6%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета DCI — 0.95, WCC — 1.86. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DCIWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	55.79
Stochastic %K	30.29	45.88
CCI (20)	-117.91	8.61
MFI	26.03	55.66
Williams %R	-69.71	-54.12
MACD гистограмма	-0.36	-2.97
Momentum (10)	-4.71	-13.14
Тренд
ADX	20.92	28.68
Цена vs EMA 9	-0.71%	-0.44%
Цена vs EMA 20	-2.39%	+1.94%
Цена vs SMA 50	-3.76%	+14.04%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+32.58%
Объём
CMF	-0.14	0.20
Volume Ratio	100.89	95.14
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.86
ATR %	2.37%	4.06%
Sharpe (1г)	0.57	1.87
RS Rating	59.00	90.00
52w от хая	-26.49	-6.42
BB ширина	10.78	23.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	WCC
Выручка	3,69 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$13.26
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DCI платит 1.45%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	WCC
Див. доходность	1.45%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.50
Коэфф. выплат	36.09%	15.33%
Лет выплат	14.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.27%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или WESCO International, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (25.64 vs 25.33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DCI или WCC?

ROE DCI — 25.19%, WCC — 13.70%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или WESCO International, Inc.?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или WCC?

Чистая маржа DCI — 10.09%, WCC — 2.79%. DCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или WCC?

Технический скоринг: DCI — 20/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или WCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DCI выигрывает 20, WCC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией