Сравнение DCI vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DCI прибылен с P/E 25.33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DCI: 2.56 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16.12 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как DCI показывает рентабельность 25.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | -1263.22 | |
| P/B | 6.09 | 6.10 | |
| P/S | 2.56 | 12.74 | |
| PEG | -3.83 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | -0.94% | |
| ROA | 12.37% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 13.36% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 10.09% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 0.00% | |
| EPS | $3.27 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $8.19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). DCI менее волатилен — бета 0.95 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 30.91 | |
| CCI (20) | -117.91 | -80.71 | |
| MFI | 26.03 | 24.61 | |
| Williams %R | -69.71 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 3.26 | |
| ATR % | 2.37% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 1.02 | |
| RS Rating | 59.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -42.02 | |
| BB ширина | 10.78 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как DCI генерирует прибыль (367 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.45% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DCI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DCI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а SYM — на июле (+21.33%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — DCI или SYM?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — DCI или SYM?
Что лучше купить — DCI или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией