Сравнение DCI vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

DCI18

23SPXC

Сравнение Donaldson Company, Inc. (DCI) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. DCI торгуется с P/E 25.33, тогда как SPXC — с P/E 39.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует DCI (25.19% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPXC — 11.06%, у DCI — 10.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.45% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DCISPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DCI — P/E 25.33 vs 39.50 у SPXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DCI: 2.56 vs 4.38 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPXC — 4.49, у DCI — 6.09. EV/EBITDA DCI — 16.12, у SPXC — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DCI — 25.19%, у SPXC — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SPXC удерживает чистую маржу на уровне 11.06%, опережая DCI (10.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0.43, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DCISPXC

Показатель	DCI	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	39.50
P/B	6.09	4.49
P/S	2.56	4.38
PEG	-3.83	1.86
EV/EBITDA	16.12	20.30
Рентабельность
ROE	25.19%	12.67%
ROA	12.37%	6.70%
Валовая маржа	34.36%	36.67%
Операц. маржа	13.36%	17.21%
Чистая маржа	10.09%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.29
Текущая ликв.	2.29	2.11
Быстрая ликв.	1.46	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	0.00%
Коэфф. выплат	36.09%	0.00%
EPS	$3.27	$5.20
Балансовая стоим.	$13.63	$45.78

Технический анализ

По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DCI менее волатилен — бета 0.95 против 1.30 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DCISPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	48.64
Stochastic %K	30.29	53.48
CCI (20)	-117.91	-52.45
MFI	26.03	32.33
Williams %R	-69.71	-46.52
MACD гистограмма	-0.36	-0.75
Momentum (10)	-4.71	-7.19
Тренд
ADX	20.92	15.78
Цена vs EMA 9	-0.71%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-0.81%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+0.02%
Объём
CMF	-0.14	0.13
Volume Ratio	100.89	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.30
ATR %	2.37%	4.38%
Sharpe (1г)	0.57	0.81
RS Rating	59.00	68.00
52w от хая	-26.49	-16.67
BB ширина	10.78	16.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, SPXC — 245,50 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DCI	SPXC
Выручка	3,69 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$5.13
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DCI обеспечивает 1.45% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DCI — 14 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	DCI	SPXC
Див. доходность	1.45%	—
Годовые дивиденды	$0.30	$0.75
Коэфф. выплат	36.09%	—
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

По P/E Donaldson Company, Inc. оценена ниже: 25.33 против 39.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DCI или SPXC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DCI — 25.19%, SPXC — 12.67%. Преимущество у DCI.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и SPX Technologies, Inc.?

Donaldson Company, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.45%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

Выручка DCI за TTM — 3,69 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. DCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DCI или SPXC?

Чистая маржа DCI — 10.09%, SPXC — 11.06%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или SPXC?

Технический скоринг: DCI — 20/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или SPXC?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу SPXC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией