Сравнение DCI vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

DCI22

16RBC

DCI против RBC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBC крупнее в 1.9× (17,94 млрд $ vs 9,57 млрд $). По мультипликатору P/E DCI оценён рынком дешевле: 25.33 против 62.61 у RBC (разница составляет 59.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 15.37% против 10.09% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DCI обеспечивает 1.45% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RBC набирает 27 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:16 в пользу DCI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DCIRBC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DCI с P/E 25.33 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DCI оценён ниже: 2.56 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16.12 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, DCI — 10.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIRBC

Показатель	DCI	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	62.61
P/B	6.09	5.36
P/S	2.56	9.66
PEG	-3.83	3.49
EV/EBITDA	16.12	37.24
Рентабельность
ROE	25.19%	8.90%
ROA	12.37%	5.61%
Валовая маржа	34.36%	44.37%
Операц. маржа	13.36%	22.50%
Чистая маржа	10.09%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.29
Текущая ликв.	2.29	2.18
Быстрая ликв.	1.46	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	0.00%
Коэфф. выплат	36.09%	0.00%
EPS	$3.27	$9.12
Балансовая стоим.	$13.63	$106.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBC: скоринг 27/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 40.0, RBC — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). Волатильность: бета DCI — 0.95, RBC — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DCIRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	42.97
Stochastic %K	30.29	24.70
CCI (20)	-117.91	-120.76
MFI	26.03	50.90
Williams %R	-69.71	-75.30
MACD гистограмма	-0.36	-6.54
Momentum (10)	-4.71	-44.58
Тренд
ADX	20.92	20.00
Цена vs EMA 9	-0.71%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-3.38%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-1.48%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+18.26%
Объём
CMF	-0.14	-0.11
Volume Ratio	100.89	66.89
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.04
ATR %	2.37%	3.35%
Sharpe (1г)	0.57	1.66
RS Rating	59.00	80.00
52w от хая	-26.49	-10.29
BB ширина	10.78	13.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, RBC — 287,60 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	RBC
Выручка	3,69 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$9.14
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.45% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	DCI	RBC
Див. доходность	1.45%	—
Годовые дивиденды	$0.30	$0.35
Коэфф. выплат	36.09%	—
Лет выплат	14.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.27%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или RBC Bearings Incorporated?

Мультипликатор P/E у Donaldson Company, Inc. ниже (25.33 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DCI или RBC?

ROE DCI — 25.19%, RBC — 8.90%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и RBC Bearings Incorporated?

Donaldson Company, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.45%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или RBC Bearings Incorporated?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или RBC?

Чистая маржа DCI — 10.09%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или RBC?

Технический скоринг: DCI — 20/100, RBC — 27/100. RBC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или RBC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DCI выигрывает 22, RBC — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией