Сравнение DCI vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

DCI26

18POOL

Donaldson Company, Inc. (DCI) и Pool Corporation (POOL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 16.28 vs 25.33 у DCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует POOL (32.50% vs 25.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DCI — 10.09%, у POOL — 7.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность POOL составляет 2.78%, у DCI — 1.45%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DCI набирает 20 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DCI уверенно лидирует со счётом 26:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DCIPOOL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 25.33 у DCI (разница составляет 35.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA POOL — 12.82, у DCI — 16.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POOL — 32.50%, у DCI — 25.19%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DCI удерживает чистую маржу на уровне 10.09%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0.43, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DCIPOOL

Показатель	DCI	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	16.28
P/B	6.09	5.83
P/S	2.56	1.24
PEG	-3.83	7.93
EV/EBITDA	16.12	12.82
Рентабельность
ROE	25.19%	32.50%
ROA	12.37%	10.15%
Валовая маржа	34.36%	29.69%
Операц. маржа	13.36%	10.93%
Чистая маржа	10.09%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	1.40
Текущая ликв.	2.29	1.87
Быстрая ликв.	1.46	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	2.78%
Коэфф. выплат	36.09%	79.94%
EPS	$3.27	$11.17
Балансовая стоим.	$13.63	$31.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу DCI: скоринг 20/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 40.0, POOL — 35.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета POOL — 0.87, DCI — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DCIPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	35.73
Stochastic %K	30.29	22.38
CCI (20)	-117.91	-68.63
MFI	26.03	36.61
Williams %R	-69.71	-77.62
MACD гистограмма	-0.36	-1.26
Momentum (10)	-4.71	-6.26
Тренд
ADX	20.92	32.38
Цена vs EMA 9	-0.71%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-5.27%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-11.32%
Цена vs SMA 200	-5.74%	-28.85%
Объём
CMF	-0.14	-0.46
Volume Ratio	100.89	70.96
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.87
ATR %	2.37%	3.95%
Sharpe (1г)	0.57	-1.61
RS Rating	59.00	6.00
52w от хая	-26.49	-47.30
BB ширина	10.78	37.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DCI	POOL
Выручка	3,69 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$10.89
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	365,85 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	309,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DCI платит 1.45%, POOL — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DCI — 14 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	POOL
Див. доходность	1.45%	2.78%
Годовые дивиденды	$0.30	$2.55
Коэфф. выплат	36.09%	79.94%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.27%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12.36% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Pool Corporation?

Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (16.28 vs 25.33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DCI или POOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DCI — 25.19%, POOL — 32.50%. Преимущество у POOL.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Pool Corporation?

Выручка DCI за TTM — 3,69 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. POOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DCI или POOL?

Чистая маржа DCI — 10.09%, POOL — 7.58%. DCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или POOL?

Технический скоринг: DCI — 20/100, POOL — 13/100. DCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или POOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:18 в пользу DCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией