Сравнение DCI vs PCAR

Тикер 1

Тикер 2

DCI20

21PCAR

Сравнение Donaldson Company, Inc. (DCI) и PACCAR Inc (PCAR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PCAR крупнее в 6.0× (57,54 млрд $ vs 9,57 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PCAR — P/E 23.75 vs 25.33 у DCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует DCI (25.19% vs 12.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DCI — 10.09%, у PCAR — 9.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности PCAR впереди: 2.45% годовых против 1.45% у DCI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 20:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DCIPCAR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PCAR оценён рынком дешевле: 23.75 против 25.33 у DCI (разница составляет 6.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2.16 vs 2.56 у DCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCAR — 2.98, у DCI — 6.09. EV/EBITDA DCI — 16.12, у PCAR — 20.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DCI — 25.19%, у PCAR — 12.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DCI удерживает чистую маржу на уровне 10.09%, опережая PCAR (9.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0.43, у PCAR — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DCIPCAR

Показатель	DCI	PCAR
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	23.75
P/B	6.09	2.98
P/S	2.56	2.16
PEG	-3.83	-0.83
EV/EBITDA	16.12	20.16
Рентабельность
ROE	25.19%	12.81%
ROA	12.37%	5.68%
Валовая маржа	34.36%	15.11%
Операц. маржа	13.36%	9.68%
Чистая маржа	10.09%	9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.76
Текущая ликв.	2.29	3.11
Быстрая ликв.	1.46	2.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	2.45%
Коэфф. выплат	36.09%	57.73%
EPS	$3.27	$4.70
Балансовая стоим.	$13.63	$37.51

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DCI менее волатилен — бета 0.95 против 0.96 у PCAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DCIPCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	PCAR
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	39.83
Stochastic %K	30.29	29.29
CCI (20)	-117.91	-81.27
MFI	26.03	30.38
Williams %R	-69.71	-70.71
MACD гистограмма	-0.36	-0.49
Momentum (10)	-4.71	-4.87
Тренд
ADX	20.92	29.87
Цена vs EMA 9	-0.71%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-2.83%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-5.36%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+1.82%
Объём
CMF	-0.14	-0.25
Volume Ratio	100.89	90.81
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.96
ATR %	2.37%	2.56%
Sharpe (1г)	0.57	0.51
RS Rating	59.00	55.00
52w от хая	-26.49	-15.35
BB ширина	10.78	18.40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DCI	PCAR
Выручка	3,69 млрд $	28,44 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	2,38 млрд $
EPS (TTM)	$3.09	$4.52
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	4,42 млрд $
Free Cash Flow	339,90 млн $	3,03 млрд $

Дивиденды

DCI и PCAR — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1.45%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DCI — 14 лет, PCAR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	PCAR
Див. доходность	1.45%	2.45%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.68
Коэфф. выплат	36.09%	57.73%
Лет выплат	14.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-21.90%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а PCAR — на январе (+5.52%). Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), PCAR — март (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или PACCAR Inc?

По P/E PACCAR Inc оценена ниже: 23.75 против 25.33. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DCI или PCAR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DCI — 25.19%, PCAR — 12.81%. Преимущество у DCI.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и PACCAR Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, PCAR — 2.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или PACCAR Inc?

Выручка DCI за TTM — 3,69 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. PCAR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DCI или PCAR?

Чистая маржа DCI — 10.09%, PCAR — 9.09%. DCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или PCAR?

Технический скоринг: DCI — 20/100, PCAR — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или PCAR?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу PCAR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией