Сравнение DCI vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18.68 против 25.33 у DCI (разница составляет 26.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как DCI показывает рентабельность 25.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: OTIS — 10.11%, DCI — 10.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, OTIS — -1.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DCI | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 18.68 | |
| P/B | 6.09 | -4.87 | |
| P/S | 2.56 | 1.87 | |
| PEG | -3.83 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | -27.10% | |
| ROA | 12.37% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 44.23% | |
| EPS | $3.27 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $-14.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией.
| Индикатор | DCI | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 17.03 | |
| CCI (20) | -117.91 | -127.52 | |
| MFI | 26.03 | 30.66 | |
| Williams %R | -69.71 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.37 | |
| ATR % | 2.37% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -1.47 | |
| RS Rating | 59.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -29.73 | |
| BB ширина | 10.78 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1.45%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 44.23% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12.36% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — DCI или OTIS?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — DCI или OTIS?
Какая акция лучше по технике — DCI или OTIS?
Что лучше купить — DCI или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией