Сравнение DCI vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

DCI26

16MWA

Инвесторы часто выбирают между DCI и MWA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DCI крупнее в 2.4× (9,57 млрд $ vs 3,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 19.18 vs 25.33 у DCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель MWA (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MWA впереди: 14.17% против 10.09% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DCI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.45% vs 1.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MWA сильнее: 26/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:16 в пользу DCI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DCIMWA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 25.33 у DCI (разница составляет 24.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3.71 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 20.74% у MWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 14.17%, DCI — 10.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIMWA

Показатель	DCI	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	19.18
P/B	6.09	3.71
P/S	2.56	2.72
PEG	-3.83	0.42
EV/EBITDA	16.12	11.93
Рентабельность
ROE	25.19%	20.74%
ROA	12.37%	11.00%
Валовая маржа	34.36%	37.58%
Операц. маржа	13.36%	19.38%
Чистая маржа	10.09%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.42
Текущая ликв.	2.29	4.57
Быстрая ликв.	1.46	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	1.09%
Коэфф. выплат	36.09%	20.64%
EPS	$3.27	$1.33
Балансовая стоим.	$13.63	$6.85

Технический анализ

MWA набирает 26 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), MWA — 34.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, MWA на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), MWA — 30.3 (выраженный тренд). По бете MWA стабильнее (0.92 vs 0.95).

DCIMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	34.75
Stochastic %K	30.29	7.74
CCI (20)	-117.91	-97.74
MFI	26.03	25.48
Williams %R	-69.71	-92.26
MACD гистограмма	-0.36	-0.12
Momentum (10)	-4.71	-1.77
Тренд
ADX	20.92	30.25
Цена vs EMA 9	-0.71%	-2.01%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-4.71%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-8.80%
Цена vs SMA 200	-5.74%	-4.86%
Объём
CMF	-0.14	-0.09
Volume Ratio	100.89	86.44
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.92
ATR %	2.37%	2.80%
Sharpe (1г)	0.57	0.02
RS Rating	59.00	40.00
52w от хая	-26.49	-18.97
BB ширина	10.78	16.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, MWA — 191,70 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	MWA
Выручка	3,69 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$1.23
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	219,30 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	172 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1.45%, MWA — 1.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	MWA
Див. доходность	1.45%	1.09%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.14
Коэфф. выплат	36.09%	20.64%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для MWA — июле (+5.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Water Products, Inc.: P/E 19.18 против 25.33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DCI или MWA?

ROE DCI — 25.19%, MWA — 20.74%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или MWA?

Чистая маржа DCI — 10.09%, MWA — 14.17%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или MWA?

Технический скоринг: DCI — 20/100, MWA — 26/100. MWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или MWA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DCI выигрывает 26, MWA — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией