Сравнение DCI vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

DCI14

29MSM

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Donaldson Company, Inc. (DCI) и MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DCI крупнее в 1.6× (9,57 млрд $ vs 5,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DCI выглядит привлекательнее: 25.33 против 28.62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель MSM (15.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DCI впереди: 10.09% против 5.40% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности MSM впереди: 3.26% годовых против 1.45% у DCI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. MSM побеждает по числу метрик: 29 против 14 у DCI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DCIMSM

Фундаментальный анализ

DCI торгуется с P/E 25.33, тогда как MSM — с P/E 28.62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1.55 vs 2.56 у DCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4.28 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 10.09%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIMSM

Показатель	DCI	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	28.62
P/B	6.09	4.28
P/S	2.56	1.55
PEG	-3.83	-13.59
EV/EBITDA	16.12	16.08
Рентабельность
ROE	25.19%	15.00%
ROA	12.37%	8.45%
Валовая маржа	34.36%	40.78%
Операц. маржа	13.36%	8.45%
Чистая маржа	10.09%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.40
Текущая ликв.	2.29	1.73
Быстрая ликв.	1.46	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	3.26%
Коэфф. выплат	36.09%	92.69%
EPS	$3.27	$3.71
Балансовая стоим.	$13.63	$24.82

Технический анализ

По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у MSM — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как DCI ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+17.4%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), MSM — 29.8 (выраженный тренд). MSM менее волатилен — бета 0.82 против 0.95 у DCI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DCIMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	63.21
Stochastic %K	30.29	68.06
CCI (20)	-117.91	49.61
MFI	26.03	49.93
Williams %R	-69.71	-31.94
MACD гистограмма	-0.36	-0.30
Momentum (10)	-4.71	1.16
Тренд
ADX	20.92	29.76
Цена vs EMA 9	-0.71%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-2.39%	+2.85%
Цена vs SMA 50	-3.76%	+9.72%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+17.38%
Объём
CMF	-0.14	0.07
Volume Ratio	100.89	65.62
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.82
ATR %	2.37%	2.66%
Sharpe (1г)	0.57	0.94
RS Rating	59.00	69.00
52w от хая	-26.49	-2.39
BB ширина	10.78	10.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, MSM — 199,33 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	MSM
Выручка	3,69 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$3.57
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	333,72 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	240,88 млн $

Дивиденды

DCI и MSM — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1.45%, MSM — 3.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DCI	MSM
Див. доходность	1.45%	3.26%
Годовые дивиденды	$0.30	$1.74
Коэфф. выплат	36.09%	92.69%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-10.32%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а MSM — на ноябре (+5.98%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12.36% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По P/E Donaldson Company, Inc. оценена ниже: 25.33 против 28.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DCI или MSM?

ROE DCI — 25.19%, MSM — 15.00%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, MSM — 3.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или MSM?

Чистая маржа DCI — 10.09%, MSM — 5.40%. DCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или MSM?

Технический скоринг: DCI — 20/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или MSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DCI выигрывает 14, MSM — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией