Сравнение DCI vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DCI торгуется с P/E 26,09, тогда как MSM — с P/E 29,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1,76 vs 3,00 у DCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4,84 против 6,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 17,01 vs 17,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,13% против 16,55% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 11,52%, MSM — 5,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0,36, MSM — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,09 | 29,69 | |
| P/B | 6,74 | 4,84 | |
| P/S | 3,00 | 1,76 | |
| PEG | 1,05 | 1,75 | |
| EV/EBITDA | 17,04 | 17,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,13% | 16,55% | |
| ROA | 14,21% | 9,24% | |
| Валовая маржа | 34,16% | 40,82% | |
| Операц. маржа | 14,95% | 8,80% | |
| Чистая маржа | 11,52% | 5,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 2,35 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,24% | 2,83% | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | 83,78% | |
| EPS | $3,79 | $4,13 | |
| Балансовая стоим. | $14,63 | $25,42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DCI сильнее: 62/100 против 48/100 у MSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 70,0 (зона перекупленности), у MSM — 50,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DCI на 10,7%, MSM на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DCI — 27,6 (выраженный тренд), MSM — 19,6 (нет тренда). MSM менее волатилен — бета 0,69 против 0,90 у DCI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DCI | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,02 | 50,23 | |
| Stochastic %K | 93,47 | 30,57 | |
| CCI (20) | 139,88 | -79,61 | |
| MFI | 84,04 | 48,10 | |
| Williams %R | -6,53 | -69,43 | |
| MACD гистограмма | 0,52 | -0,51 | |
| Momentum (10) | 5,82 | -2,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,58 | 19,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,53% | -1,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,16% | -0,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,74% | +2,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,86% | +24,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 66,38 | 121,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,69 | |
| ATR % | 2,29% | 2,81% | |
| Sharpe (1г) | 1,11 | 1,30 | |
| RS Rating | 71,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -12,61 | -5,78 | |
| BB ширина | 13,48 | 5,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DCI: +2,90% г/г vs -1,30%. MSM показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, MSM — 199,33 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | -1.30% | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 199,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.40% | -22.90% | |
| EPS (TTM) | $3,09 | $3,57 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
DCI и MSM — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1,24%, MSM — 2,83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DCI платит дивиденды 13 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 31,68%, MSM — 83,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DCI | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,24% | 2,83% | |
| Годовые дивиденды | $0,94 | $2,61 | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | 83,78% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,56% | -2,75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5,27%), а MSM — на ноябре (+5,98%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3,03%), для MSM — июнь (-1,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12,80% против +9,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — DCI или MSM?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — DCI или MSM?
Какая акция лучше по технике — DCI или MSM?
Что лучше купить — DCI или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией