Сравнение DCI vs ITW

Тикер 1

Тикер 2

DCI14

30ITW

Donaldson Company, Inc. (DCI) и Illinois Tool Works Inc. (ITW) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ITW крупнее в 7.5× (71,90 млрд $ vs 9,57 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ITW — P/E 23.07 vs 25.33 у DCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ITW (97.38% vs 25.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19.32%, у DCI — 10.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ITW предлагает более высокую дивидендную доходность (2.52% vs 1.45%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ITW сильнее: 31/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:14 в пользу ITW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DCIITW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ITW оценён рынком дешевле: 23.07 против 25.33 у DCI (разница составляет 8.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DCI дешевле: 2.56 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DCI — 6.09, у ITW — 22.39. EV/EBITDA DCI — 16.12, у ITW — 17.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITW — 97.38%, у DCI — 25.19%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19.32%, опережая DCI (10.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.43 у DCI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DCIITW

Показатель	DCI	ITW
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	23.07
P/B	6.09	22.39
P/S	2.56	4.45
PEG	-3.83	-4.31
EV/EBITDA	16.12	17.37
Рентабельность
ROE	25.19%	97.38%
ROA	12.37%	19.27%
Валовая маржа	34.36%	44.12%
Операц. маржа	13.36%	26.42%
Чистая маржа	10.09%	19.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	2.83
Текущая ликв.	2.29	1.19
Быстрая ликв.	1.46	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	2.52%
Коэфф. выплат	36.09%	57.72%
EPS	$3.27	$10.87
Балансовая стоим.	$13.63	$11.20

Технический анализ

ITW набирает 31 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), ITW — 41.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0.64 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией.

DCIITW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	ITW
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	41.07
Stochastic %K	30.29	35.86
CCI (20)	-117.91	-79.39
MFI	26.03	47.36
Williams %R	-69.71	-64.14
MACD гистограмма	-0.36	-0.50
Momentum (10)	-4.71	-9.75
Тренд
ADX	20.92	31.96
Цена vs EMA 9	-0.71%	-0.12%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-1.77%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-4.26%
Цена vs SMA 200	-5.74%	-3.50%
Объём
CMF	-0.14	-0.03
Volume Ratio	100.89	146.02
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.64
ATR %	2.37%	2.18%
Sharpe (1г)	0.57	-0.11
RS Rating	59.00	39.00
52w от хая	-26.49	-16.83
BB ширина	10.78	12.33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DCI	ITW
Выручка	3,69 млрд $	16,04 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	3,07 млрд $
EPS (TTM)	$3.09	$10.52
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	3,13 млрд $
Free Cash Flow	339,90 млн $	2,71 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1.45%, ITW — 2.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DCI — 14 лет, ITW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	ITW
Див. доходность	1.45%	2.52%
Годовые дивиденды	$0.30	$3.22
Коэфф. выплат	36.09%	57.72%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-7.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для ITW — ноябре (+5.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), ITW — март (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Illinois Tool Works Inc.: P/E 23.07 против 25.33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DCI или ITW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DCI — 25.19%, ITW — 97.38%. Преимущество у ITW.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Illinois Tool Works Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, ITW — 2.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

Выручка DCI за TTM — 3,69 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. ITW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DCI или ITW?

Чистая маржа DCI — 10.09%, ITW — 19.32%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или ITW?

Технический скоринг: DCI — 20/100, ITW — 31/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или ITW?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:30 в пользу ITW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией