Сравнение DCI vs IR

Тикер 1

Тикер 2

DCI29

14IR

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Donaldson Company, Inc. (DCI) и Ingersoll Rand Inc. (IR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IR крупнее в 2.9× (27,50 млрд $ vs 9,57 млрд $). DCI торгуется с P/E 25.33, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DCI впереди: 10.09% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности DCI впереди: 1.45% годовых против 0.11% у IR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 20/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 29:14 в пользу DCI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DCIIR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DCI — P/E 25.33 vs 47.00 у IR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DCI: 2.56 vs 3.54 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 5.80% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 10.09%, IR — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, IR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIIR

Показатель	DCI	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	47.00
P/B	6.09	2.71
P/S	2.56	3.54
PEG	-3.83	-1.78
EV/EBITDA	16.12	15.87
Рентабельность
ROE	25.19%	5.80%
ROA	12.37%	3.22%
Валовая маржа	34.36%	38.24%
Операц. маржа	13.36%	18.06%
Чистая маржа	10.09%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.00
Текущая ликв.	2.29	2.23
Быстрая ликв.	1.46	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	0.11%
Коэфф. выплат	36.09%	5.37%
EPS	$3.27	$1.50
Балансовая стоим.	$13.63	$26.12

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 20/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у IR — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, IR на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), IR — 28.1 (выраженный тренд). DCI менее волатилен — бета 0.95 против 1.46 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DCIIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	IR
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	34.33
Stochastic %K	30.29	18.65
CCI (20)	-117.91	-109.36
MFI	26.03	20.91
Williams %R	-69.71	-81.35
MACD гистограмма	-0.36	-0.59
Momentum (10)	-4.71	-8.28
Тренд
ADX	20.92	28.06
Цена vs EMA 9	-0.71%	-2.06%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-6.31%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-12.22%
Цена vs SMA 200	-5.74%	-14.20%
Объём
CMF	-0.14	-0.30
Volume Ratio	100.89	119.36
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.46
ATR %	2.37%	3.54%
Sharpe (1г)	0.57	-0.49
RS Rating	59.00	25.00
52w от хая	-26.49	-30.30
BB ширина	10.78	25.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	IR
Выручка	3,69 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$1.46
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	339,90 млн $	1,22 млрд $

Дивиденды

DCI и IR — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1.45%, IR — 0.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	IR
Див. доходность	1.45%	0.11%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.04
Коэфф. выплат	36.09%	5.37%
Лет выплат	14.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	14.87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а IR — на ноябре (+8.91%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для IR — март (-3.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

По P/E Donaldson Company, Inc. оценена ниже: 25.33 против 47.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DCI или IR?

ROE DCI — 25.19%, IR — 5.80%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или IR?

Чистая маржа DCI — 10.09%, IR — 7.54%. DCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или IR?

Технический скоринг: DCI — 20/100, IR — 19/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или IR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DCI выигрывает 29, IR — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией