Сравнение DCI vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

DCI20

23IEX

Donaldson Company, Inc. (DCI) и IDEX Corporation (IEX) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IEX крупнее в 1.6× (15,22 млрд $ vs 9,57 млрд $). По мультипликатору P/E DCI оценён рынком дешевле: 25.33 против 30.47 у IEX (разница составляет 16.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DCI (25.19% vs 12.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IEX — 14.38%, у DCI — 10.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность DCI составляет 1.45%, у IEX — 1.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DCIIEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DCI с P/E 25.33 (у IEX — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DCI оценён ниже: 2.56 против 4.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IEX — 3.82, у DCI — 6.09. EV/EBITDA DCI — 16.12, у IEX — 17.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DCI — 25.19%, у IEX — 12.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14.38%, опережая DCI (10.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0.43, у IEX — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DCIIEX

Показатель	DCI	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	30.47
P/B	6.09	3.82
P/S	2.56	4.37
PEG	-3.83	4.18
EV/EBITDA	16.12	17.78
Рентабельность
ROE	25.19%	12.61%
ROA	12.37%	7.34%
Валовая маржа	34.36%	44.42%
Операц. маржа	13.36%	20.80%
Чистая маржа	10.09%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.46
Текущая ликв.	2.29	3.39
Быстрая ликв.	1.46	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	1.36%
Коэфф. выплат	36.09%	41.95%
EPS	$3.27	$6.83
Балансовая стоим.	$13.63	$54.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу IEX: скоринг 42/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 40.0, IEX — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, DCI — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+13.9%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), IEX — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IEX — 0.89, DCI — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DCIIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	49.54
Stochastic %K	30.29	27.93
CCI (20)	-117.91	-82.11
MFI	26.03	35.21
Williams %R	-69.71	-72.07
MACD гистограмма	-0.36	-1.51
Momentum (10)	-4.71	-10.00
Тренд
ADX	20.92	18.41
Цена vs EMA 9	-0.71%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-3.76%	+3.44%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+13.86%
Объём
CMF	-0.14	-0.24
Volume Ratio	100.89	64.09
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.89
ATR %	2.37%	2.20%
Sharpe (1г)	0.57	0.30
RS Rating	59.00	51.00
52w от хая	-26.49	-6.99
BB ширина	10.78	8.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DCI	IEX
Выручка	3,69 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$6.41
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	680,40 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	616,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DCI платит 1.45%, IEX — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DCI — 14 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	IEX
Див. доходность	1.45%	1.36%
Годовые дивиденды	$0.30	$1.44
Коэфф. выплат	36.09%	41.95%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.27%), IEX — в ноябре (+5.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), IEX — октябрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или IDEX Corporation?

Мультипликатор P/E у Donaldson Company, Inc. ниже (25.33 vs 30.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DCI или IEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DCI — 25.19%, IEX — 12.61%. Преимущество у DCI.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, IEX — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или IDEX Corporation?

Выручка DCI за TTM — 3,69 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. DCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DCI или IEX?

Чистая маржа DCI — 10.09%, IEX — 14.38%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или IEX?

Технический скоринг: DCI — 20/100, IEX — 42/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или IEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу IEX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией