Сравнение DCI vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

DCI11

30GWW

DCI против GWW — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GWW крупнее в 6.1× (58,51 млрд $ vs 9,57 млрд $). По мультипликатору P/E DCI оценён рынком дешевле: 25.33 против 33.02 у GWW (разница составляет 23.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель DCI (25.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWW впереди: 9.70% против 10.09% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DCI составляет 1.45%, у GWW — 0.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GWW побеждает по числу метрик: 30 против 11 у DCI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DCIGWW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DCI с P/E 25.33 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DCI оценён ниже: 2.56 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DCI дешевле: 6.09 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16.12 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 25.19% у DCI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWW — 9.70%, DCI — 10.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, GWW — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIGWW

Показатель	DCI	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	33.02
P/B	6.09	14.97
P/S	2.56	3.20
PEG	-3.83	-6.99
EV/EBITDA	16.12	21.11
Рентабельность
ROE	25.19%	46.57%
ROA	12.37%	18.81%
Валовая маржа	34.36%	39.15%
Операц. маржа	13.36%	14.23%
Чистая маржа	10.09%	9.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.71
Текущая ликв.	2.29	2.69
Быстрая ликв.	1.46	1.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	0.75%
Коэфф. выплат	36.09%	25.81%
EPS	$3.27	$37.67
Балансовая стоим.	$13.63	$91.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DCI — 40.0, GWW — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как DCI ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+19.3%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), GWW — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета GWW — 0.85, DCI — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DCIGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	62.08
Stochastic %K	30.29	72.26
CCI (20)	-117.91	60.03
MFI	26.03	48.39
Williams %R	-69.71	-27.74
MACD гистограмма	-0.36	3.34
Momentum (10)	-4.71	74.19
Тренд
ADX	20.92	28.11
Цена vs EMA 9	-0.71%	+0.16%
Цена vs EMA 20	-2.39%	+2.57%
Цена vs SMA 50	-3.76%	+8.74%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+19.30%
Объём
CMF	-0.14	-0.01
Volume Ratio	100.89	66.00
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.85
ATR %	2.37%	2.34%
Sharpe (1г)	0.57	0.55
RS Rating	59.00	58.00
52w от хая	-26.49	-3.26
BB ширина	10.78	16.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	GWW
Выручка	3,69 млрд $	17,94 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	1,71 млрд $
EPS (TTM)	$3.09	$35.47
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	339,90 млн $	1,33 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DCI платит 1.45%, GWW — 0.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, GWW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, GWW — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	GWW
Див. доходность	1.45%	0.75%
Годовые дивиденды	$0.30	$4.75
Коэфф. выплат	36.09%	25.81%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-5.76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.27%), GWW — в ноябре (+6.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для GWW — сентябрь (-0.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

Мультипликатор P/E у Donaldson Company, Inc. ниже (25.33 vs 33.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DCI или GWW?

ROE DCI — 25.19%, GWW — 46.57%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и W.W. Grainger, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, GWW — 0.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или GWW?

Чистая маржа DCI — 10.09%, GWW — 9.70%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DCI или GWW?

Технический скоринг: DCI — 20/100, GWW — 78/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или GWW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DCI выигрывает 11, GWW — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией