Сравнение DCI vs GTLS

Тикер 1

Тикер 2

DCI20

21GTLS

Donaldson Company, Inc. (DCI) и Chart Industries, Inc. (GTLS) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DCI прибылен с P/E 25.33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. DCI генерирует прибыль с ROE 25.19%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.45% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Chart Industries, Inc.

GTLSNYSE

208,29 $+0,80 $ (+0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,97 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

4.6

Качество

4.5

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DCIGTLS

Фундаментальный анализ

P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. DCI прибылен, P/E составляет 25.33. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у DCI — 6.09. EV/EBITDA DCI — 16.12, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. DCI генерирует прибыль с ROE 25.19%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0.43, у GTLS — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DCIGTLS

Показатель	DCI	GTLS
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	-359.44
P/B	6.09	2.99
P/S	2.56	2.39
PEG	-3.83	3.08
EV/EBITDA	16.12	29.43
Рентабельность
ROE	25.19%	-0.81%
ROA	12.37%	-0.27%
Валовая маржа	34.36%	31.34%
Операц. маржа	13.36%	6.35%
Чистая маржа	10.09%	-0.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	1.20
Текущая ликв.	2.29	1.53
Быстрая ликв.	1.46	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	0.00%
Коэфф. выплат	36.09%	-77.57%
EPS	$3.27	$-0.58
Балансовая стоим.	$13.63	$72.54

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 40.0, GTLS — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, DCI — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), GTLS — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTLS — 0.36, DCI — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DCIGTLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	GTLS
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	49.59
Stochastic %K	30.29	53.54
CCI (20)	-117.91	-53.10
MFI	26.03	24.50
Williams %R	-69.71	-46.46
MACD гистограмма	-0.36	-0.05
Momentum (10)	-4.71	-0.27
Тренд
ADX	20.92	15.93
Цена vs EMA 9	-0.71%	+0.06%
Цена vs EMA 20	-2.39%	0.00%
Цена vs SMA 50	-3.76%	+0.01%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+1.63%
Объём
CMF	-0.14	0.21
Volume Ratio	100.89	72.64
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.36
ATR %	2.37%	0.19%
Sharpe (1г)	0.57	0.80
RS Rating	59.00	66.00
52w от хая	-26.49	-0.49
BB ширина	10.78	0.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, GTLS — 42,30 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, GTLS — 202,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DCI	GTLS
Выручка	3,69 млрд $	4,26 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	42,30 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$0.33
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	292,70 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	202,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DCI обеспечивает 1.45% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DCI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	DCI	GTLS
Див. доходность	1.45%	—
Годовые дивиденды	$0.30	—
Коэфф. выплат	36.09%	-77.57%
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.27%), GTLS — в июле (+16.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), GTLS — март (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

GTLS

+0.1

+6.1

-3.1

+5.0

+0.9

+3.5

+16.4

-2.0

+3.0

-3.0

+6.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Chart Industries, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DCI или GTLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DCI — 25.19%, GTLS — -0.81%. Преимущество у DCI.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Chart Industries, Inc.?

Donaldson Company, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.45%. Chart Industries, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Chart Industries, Inc.?

Выручка DCI за TTM — 3,69 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. GTLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DCI или GTLS?

Технический скоринг: DCI — 20/100, GTLS — 54/100. GTLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или GTLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу GTLS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией