Сравнение DCI vs GNRC

Тикер 1

Тикер 2

DCI25

15GNRC

Donaldson Company, Inc. (DCI) и Generac Holdings Inc. (GNRC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GNRC крупнее в 1.5× (14,59 млрд $ vs 9,57 млрд $). DCI торгуется с P/E 25.33, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует DCI (25.19% vs 7.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DCI — 10.09%, у GNRC — 4.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.45% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте DCI уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

247,79 $+2,60 $ (+1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.8

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DCIGNRC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DCI — P/E 25.33 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) DCI дешевле: 2.56 против 3.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DCI — 16.12, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DCI — 25.19%, у GNRC — 7.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DCI удерживает чистую маржу на уровне 10.09%, опережая GNRC (4.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0.43, у GNRC — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DCIGNRC

Показатель	DCI	GNRC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	75.79
P/B	6.09	5.35
P/S	2.56	3.34
PEG	-3.83	-1.71
EV/EBITDA	16.12	33.56
Рентабельность
ROE	25.19%	7.18%
ROA	12.37%	3.38%
Валовая маржа	34.36%	38.14%
Операц. маржа	13.36%	7.46%
Чистая маржа	10.09%	4.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.49
Текущая ликв.	2.29	2.03
Быстрая ликв.	1.46	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	0.00%
Коэфф. выплат	36.09%	0.16%
EPS	$3.27	$3.24
Балансовая стоим.	$13.63	$45.80

Технический анализ

GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), GNRC — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, DCI — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DCI стабильнее (0.95 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DCIGNRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	GNRC
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	50.18
Stochastic %K	30.29	18.15
CCI (20)	-117.91	-34.84
MFI	26.03	51.32
Williams %R	-69.71	-81.85
MACD гистограмма	-0.36	-3.62
Momentum (10)	-4.71	-22.23
Тренд
ADX	20.92	31.11
Цена vs EMA 9	-0.71%	-4.27%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-2.04%
Цена vs SMA 50	-3.76%	+9.84%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+30.73%
Объём
CMF	-0.14	0.36
Volume Ratio	100.89	68.24
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.50
ATR %	2.37%	4.45%
Sharpe (1г)	0.57	1.34
RS Rating	59.00	89.00
52w от хая	-26.49	-11.42
BB ширина	10.78	29.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, GNRC — 159,55 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DCI	GNRC
Выручка	3,69 млрд $	4,21 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	159,55 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$2.73
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	437,98 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	268,13 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DCI обеспечивает 1.45% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DCI — 14 лет, GNRC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	GNRC
Див. доходность	1.45%	—
Годовые дивиденды	$0.30	$5.00
Коэфф. выплат	36.09%	0.16%
Лет выплат	14.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для GNRC — июле (+11.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), GNRC — март (-3.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

GNRC

+1.8

+5.2

-3.7

+1.2

+6.9

+8.9

+11.9

+1.6

-2.0

+0.6

+2.5

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Generac Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Donaldson Company, Inc.: P/E 25.33 против 75.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DCI или GNRC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DCI — 25.19%, GNRC — 7.18%. Преимущество у DCI.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Generac Holdings Inc.?

Donaldson Company, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.45%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Generac Holdings Inc.?

Выручка DCI за TTM — 3,69 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. GNRC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DCI или GNRC?

Чистая маржа DCI — 10.09%, GNRC — 4.37%. DCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или GNRC?

Технический скоринг: DCI — 20/100, GNRC — 62/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или GNRC?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу DCI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией