Сравнение DCI vs GGG

Тикер 1

Тикер 2

DCI16

22GGG

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Donaldson Company, Inc. (DCI) и Graco Inc. (GGG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как DCI — с P/E 25.33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель GGG (19.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 10.09% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности GGG впереди: 1.51% годовых против 1.45% у DCI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GGG: скоринг 29/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. GGG побеждает по числу метрик: 22 против 16 у DCI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

DCIGGG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 24.13 vs 25.33 у DCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DCI: 2.56 vs 5.56 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 4.54 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 19.65% у GGG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, DCI — 10.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, GGG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIGGG

Показатель	DCI	GGG
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	24.13
P/B	6.09	4.54
P/S	2.56	5.56
PEG	-3.83	3.03
EV/EBITDA	16.12	16.53
Рентабельность
ROE	25.19%	19.65%
ROA	12.37%	15.48%
Валовая маржа	34.36%	52.31%
Операц. маржа	13.36%	26.88%
Чистая маржа	10.09%	22.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.02
Текущая ликв.	2.29	3.56
Быстрая ликв.	1.46	2.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	1.51%
Коэфф. выплат	36.09%	35.94%
EPS	$3.27	$3.12
Балансовая стоим.	$13.63	$16.58

Технический анализ

По техническому скорингу GGG сильнее: 29/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у GGG — 29.1 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, GGG на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), GGG — 34.8 (выраженный тренд). GGG менее волатилен — бета 0.74 против 0.95 у DCI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DCIGGG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	GGG
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	29.09
Stochastic %K	30.29	15.17
CCI (20)	-117.91	-113.99
MFI	26.03	32.29
Williams %R	-69.71	-84.83
MACD гистограмма	-0.36	-0.06
Momentum (10)	-4.71	-3.36
Тренд
ADX	20.92	34.78
Цена vs EMA 9	-0.71%	-1.28%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-3.73%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-8.87%
Цена vs SMA 200	-5.74%	-11.02%
Объём
CMF	-0.14	-0.23
Volume Ratio	100.89	64.70
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.74
ATR %	2.37%	2.13%
Sharpe (1г)	0.57	-0.78
RS Rating	59.00	30.00
52w от хая	-26.49	-21.30
BB ширина	10.78	10.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, GGG — 637,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	GGG
Выручка	3,69 млрд $	2,24 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	521,84 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$3.14
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	683,59 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	637,92 млн $

Дивиденды

DCI и GGG — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1.45%, GGG — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, GGG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	GGG
Див. доходность	1.45%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.59
Коэфф. выплат	36.09%	35.94%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-4.71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а GGG — на ноябре (+4.38%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для GGG — апрель (-1.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Graco Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 24.13 против 25.33. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DCI или GGG?

ROE DCI — 25.19%, GGG — 19.65%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Graco Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, GGG — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Graco Inc.?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или GGG?

Чистая маржа DCI — 10.09%, GGG — 22.96%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или GGG?

Технический скоринг: DCI — 20/100, GGG — 29/100. GGG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или GGG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DCI выигрывает 16, GGG — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией