Сравнение DCI vs FAST

Тикер 1

Тикер 2

DCI13

29FAST

Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FAST крупнее в 5.2× (49,97 млрд $ vs 9,57 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DCI выглядит привлекательнее: 25.33 против 38.59. Премия к оценке FAST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует FAST (33.25% vs 25.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FAST — 15.39%, у DCI — 10.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FAST составляет 2.11%, у DCI — 1.45%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FAST набирает 26 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:13 в пользу FAST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DCIFAST

Фундаментальный анализ

DCI торгуется с P/E 25.33, тогда как FAST — с P/E 38.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) DCI оценён ниже: 2.56 против 5.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DCI — 6.09, у FAST — 12.57. EV/EBITDA DCI — 16.12, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FAST — 33.25%, у DCI — 25.19%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FAST удерживает чистую маржу на уровне 15.39%, опережая DCI (10.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0.43, у FAST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DCIFAST

Показатель	DCI	FAST
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	38.59
P/B	6.09	12.57
P/S	2.56	5.94
PEG	-3.83	3.00
EV/EBITDA	16.12	27.89
Рентабельность
ROE	25.19%	33.25%
ROA	12.37%	24.95%
Валовая маржа	34.36%	44.89%
Операц. маржа	13.36%	20.25%
Чистая маржа	10.09%	15.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.11
Текущая ликв.	2.29	4.39
Быстрая ликв.	1.46	2.34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	2.11%
Коэфф. выплат	36.09%	79.50%
EPS	$3.27	$1.13
Балансовая стоим.	$13.63	$3.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу FAST: скоринг 26/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 40.0, FAST — 44.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, FAST на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), FAST — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FAST — 0.65, DCI — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DCIFAST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	FAST
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	44.32
Stochastic %K	30.29	26.78
CCI (20)	-117.91	-69.65
MFI	26.03	48.20
Williams %R	-69.71	-73.22
MACD гистограмма	-0.36	-0.02
Momentum (10)	-4.71	-1.03
Тренд
ADX	20.92	21.99
Цена vs EMA 9	-0.71%	-0.29%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-1.23%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-3.18%
Цена vs SMA 200	-5.74%	-2.37%
Объём
CMF	-0.14	-0.16
Volume Ratio	100.89	147.56
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.65
ATR %	2.37%	2.26%
Sharpe (1г)	0.57	0.18
RS Rating	59.00	48.00
52w от хая	-26.49	-13.73
BB ширина	10.78	5.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, FAST — 1,26 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, FAST — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DCI	FAST
Выручка	3,69 млрд $	8,20 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	1,26 млрд $
EPS (TTM)	$3.09	$1.10
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	339,90 млн $	1,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DCI платит 1.45%, FAST — 2.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DCI — 14 лет, FAST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	FAST
Див. доходность	1.45%	2.11%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.48
Коэфф. выплат	36.09%	79.50%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.27%), FAST — в ноябре (+7.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), FAST — апрель (-1.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Fastenal Company?

Мультипликатор P/E у Donaldson Company, Inc. ниже (25.33 vs 38.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DCI или FAST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DCI — 25.19%, FAST — 33.25%. Преимущество у FAST.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, FAST — 2.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Fastenal Company?

Выручка DCI за TTM — 3,69 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. FAST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DCI или FAST?

Чистая маржа DCI — 10.09%, FAST — 15.39%. FAST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или FAST?

Технический скоринг: DCI — 20/100, FAST — 26/100. FAST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или FAST?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:29 в пользу FAST по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией