Сравнение DCI vs DE

Тикер 1

Тикер 2

DCI23

17DE

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Donaldson Company, Inc. (DCI) и Deere & Company (DE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DE крупнее в 15.0× (143,52 млрд $ vs 9,57 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DCI с P/E 25.33 (у DE — 31.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель DE (18.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DE впереди: 10.46% против 10.09% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности DCI впереди: 1.45% годовых против 1.16% у DE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DE: скоринг 28/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 23:17 в пользу DCI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DCIDE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DCI выглядит привлекательнее: 25.33 против 31.47. Премия к оценке DE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DCI: 2.56 vs 3.29 у DE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16.12 vs 17.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 18.93% у DE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DE — 10.46%, DCI — 10.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как DCI практически без долга (D/E 0.43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DCIDE

Показатель	DCI	DE
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	31.47
P/B	6.09	5.76
P/S	2.56	3.29
PEG	-3.83	-1.46
EV/EBITDA	16.12	17.94
Рентабельность
ROE	25.19%	18.93%
ROA	12.37%	4.65%
Валовая маржа	34.36%	35.64%
Операц. маржа	13.36%	18.46%
Чистая маржа	10.09%	10.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	2.38
Текущая ликв.	2.29	0.75
Быстрая ликв.	1.46	0.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	1.16%
Коэфф. выплат	36.09%	36.52%
EPS	$3.27	$17.81
Балансовая стоим.	$13.63	$97.51

Технический анализ

По техническому скорингу DE сильнее: 28/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у DE — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, DE на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу DE. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), DE — 12.9 (нет тренда). DE менее волатилен — бета 0.57 против 0.95 у DCI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DCIDE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	DE
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	42.66
Stochastic %K	30.29	23.33
CCI (20)	-117.91	-116.98
MFI	26.03	39.82
Williams %R	-69.71	-76.67
MACD гистограмма	-0.36	-2.28
Momentum (10)	-4.71	-31.18
Тренд
ADX	20.92	12.90
Цена vs EMA 9	-0.71%	-6.62%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-7.50%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-8.18%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+2.10%
Объём
CMF	-0.14	-0.16
Volume Ratio	100.89	132.84
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.57
ATR %	2.37%	2.79%
Sharpe (1г)	0.57	0.19
RS Rating	59.00	49.00
52w от хая	-26.49	-21.19
BB ширина	10.78	7.92

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, DE — 44,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, DE — 5,03 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, DE — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	DE
Выручка	3,69 млрд $	44,66 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	5,03 млрд $
EPS (TTM)	$3.09	$18.56
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	7,46 млрд $
Free Cash Flow	339,90 млн $	3,23 млрд $

Дивиденды

DCI и DE — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1.45%, DE — 1.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, DE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, DE — 36.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	DE
Див. доходность	1.45%	1.16%
Годовые дивиденды	$0.30	$1.62
Коэфф. выплат	36.09%	36.52%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-16.11%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а DE — на ноябре (+6.88%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для DE — апрель (-0.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Deere & Company?

По P/E Donaldson Company, Inc. оценена ниже: 25.33 против 31.47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DCI или DE?

ROE DCI — 25.19%, DE — 18.93%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Deere & Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, DE — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Deere & Company?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, DE — 44,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или DE?

Чистая маржа DCI — 10.09%, DE — 10.46%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DCI или DE?

Технический скоринг: DCI — 20/100, DE — 28/100. DE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или DE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DCI выигрывает 23, DE — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией