Сравнение DAY vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

DAY20

20ZETA

Dayforce Inc (DAY) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DAY крупнее в 2.5× (11,18 млрд $ vs 4,51 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ZETA сильнее: 65/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DAY и ZETA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

18,05 $-0,29 $ (-1,58%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

7.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DAYZETA

Фундаментальный анализ

Ни DAY (P/E -74.52), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ZETA — 62.21, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DAYZETA

Показатель	DAY	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	-176.18
P/B	4.14	4.63
P/S	5.91	3.19
PEG	0.20	-4.65
EV/EBITDA	81.69	62.21
Рентабельность
ROE	-5.69%	-3.04%
ROA	-1.73%	-1.60%
Валовая маржа	52.90%	62.15%
Операц. маржа	6.99%	0.55%
Чистая маржа	-7.91%	-1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.25
Текущая ликв.	1.04	2.07
Быстрая ликв.	1.04	2.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$-0.10
Балансовая стоим.	$16.86	$3.96

Технический анализ

ZETA набирает 65 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), ZETA — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAY и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAY выше SMA 200 (+9.2%), ZETA — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DAY стабильнее (1.18 vs 2.72). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	54.48
Stochastic %K	100.00	58.89
CCI (20)	245.14	39.06
MFI	61.10	41.27
Williams %R	0.00	-41.11
MACD гистограмма	0.01	0.10
Momentum (10)	0.84	0.77
Тренд
ADX	18.86	16.55
Цена vs EMA 9	+0.75%	+1.48%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+2.88%
Цена vs SMA 50	+0.94%	+5.94%
Цена vs SMA 200	+9.17%	-2.64%
Объём
CMF	0.10	0.05
Volume Ratio	839.22	60.25
Волатильность и статистика
Beta	1.18	2.72
ATR %	0.39%	5.62%
Sharpe (1г)	0.03	0.72
RS Rating	49.00	72.00
52w от хая	-3.35	-27.51
BB ширина	1.11	18.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAY	ZETA
Выручка	1,76 млрд $	1,30 млрд $
Чистая прибыль	18,10 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$-0.14
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	198,90 млн $
Free Cash Flow	171,50 млн $	185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DAY	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +16.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

ZETA

+4.5

+7.8

+1.6

+0.4

-2.5

-4.2

+7.0

+13.4

+4.7

+7.5

-3.2

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или ZETA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAY — -5.69%, ZETA — -3.04%. Преимущество у ZETA.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Zeta Global Holdings Corp.?

Выручка DAY за TTM — 1,76 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. DAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DAY или ZETA?

Технический скоринг: DAY — 57/100, ZETA — 65/100. ZETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или ZETA?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией