Сравнение DAY vs VRNS

Тикер 1

Тикер 2

DAY26

13VRNS

Инвесторы часто выбирают между DAY и VRNS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DAY крупнее в 3.1× (11,18 млрд $ vs 3,60 млрд $). Ни DAY (P/E -74.52), ни VRNS (P/E -27.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 57/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 26:13 в пользу DAY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Varonis Systems, Inc.

VRNSNASDAQ

30,66 $-0,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

8.6

Качество

3.9

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DAYVRNS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, VRNS — -27.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 7.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAYVRNS

Показатель	DAY	VRNS
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	-27.62
P/B	4.14	7.94
P/S	5.91	5.53
PEG	0.20	0.88
EV/EBITDA	81.69	-31.25
Рентабельность
ROE	-5.69%	-26.10%
ROA	-1.73%	-7.98%
Валовая маржа	52.90%	78.11%
Операц. маржа	6.99%	-22.30%
Чистая маржа	-7.91%	-19.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	1.13
Текущая ликв.	1.04	1.69
Быстрая ликв.	1.04	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$-1.13
Балансовая стоим.	$16.86	$3.92

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 57/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS демонстрирует выраженный тренд, а DAY — нет. По бете VRNS стабильнее (0.93 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYVRNS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	VRNS
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	73.69
Stochastic %K	100.00	99.16
CCI (20)	245.14	175.63
MFI	61.10	71.93
Williams %R	0.00	-0.84
MACD гистограмма	0.01	0.23
Momentum (10)	0.84	3.49
Тренд
ADX	18.86	30.84
Цена vs EMA 9	+0.75%	+8.15%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+13.24%
Цена vs SMA 50	+0.94%	+25.61%
Цена vs SMA 200	+9.17%	-17.34%
Объём
CMF	0.10	0.04
Volume Ratio	839.22	83.86
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.93
ATR %	0.39%	4.74%
Sharpe (1г)	0.03	-0.25
RS Rating	49.00	12.00
52w от хая	-3.35	-51.33
BB ширина	1.11	24.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAY	VRNS
Выручка	1,76 млрд $	623,53 млн $
Чистая прибыль	18,10 млн $	-129,32 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$-1.13
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	147,43 млн $
Free Cash Flow	171,50 млн $	134,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DAY	VRNS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для VRNS — августе (+8.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +16.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

VRNS

+3.3

-2.0

-3.1

+3.8

+6.4

+3.0

+4.0

+8.6

-2.5

-3.1

+4.1

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Varonis Systems, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или VRNS?

ROE DAY — -5.69%, VRNS — -26.10%. DAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и Varonis Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Varonis Systems, Inc.?

По объёму выручки: DAY — 1,76 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DAY или VRNS?

Технический скоринг: DAY — 57/100, VRNS — 61/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или VRNS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAY выигрывает 26, VRNS — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией