Сравнение DAY vs ESTC

Тикер 1

Тикер 2

DAY24

16ESTC

DAY против ESTC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DAY крупнее в 2.0× (11,18 млрд $ vs 5,57 млрд $). Ни DAY (P/E -74.52), ни ESTC (P/E -69.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:16 в пользу DAY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Elastic N.V.

ESTCNYSE

53,84 $-1,44 $ (-2,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,57 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.3

Качество

6.7

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DAYESTC

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, ESTC — -69.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 3.41 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESTC оценён ниже: 73.44 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, ESTC — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAYESTC

Показатель	DAY	ESTC
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	-69.13
P/B	4.14	7.39
P/S	5.91	3.41
PEG	0.20	-2.41
EV/EBITDA	81.69	73.44
Рентабельность
ROE	-5.69%	-9.44%
ROA	-1.73%	-3.47%
Валовая маржа	52.90%	75.97%
Операц. маржа	6.99%	-1.73%
Чистая маржа	-7.91%	-5.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.75
Текущая ликв.	1.04	1.82
Быстрая ликв.	1.04	1.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$-0.80
Балансовая стоим.	$16.86	$7.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAY — 63.9, ESTC — 64.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, ESTC на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), ESTC — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета ESTC — 0.87, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYESTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	ESTC
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	64.28
Stochastic %K	100.00	88.33
CCI (20)	245.14	145.07
MFI	61.10	52.24
Williams %R	0.00	-11.67
MACD гистограмма	0.01	0.73
Momentum (10)	0.84	6.17
Тренд
ADX	18.86	16.02
Цена vs EMA 9	+0.75%	+5.88%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+8.87%
Цена vs SMA 50	+0.94%	+10.75%
Цена vs SMA 200	+9.17%	-21.11%
Объём
CMF	0.10	0.24
Volume Ratio	839.22	140.92
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.87
ATR %	0.39%	4.84%
Sharpe (1г)	0.03	-0.92
RS Rating	49.00	9.00
52w от хая	-3.35	-42.46
BB ширина	1.11	21.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAY	ESTC
Выручка	1,76 млрд $	1,48 млрд $
Чистая прибыль	18,10 млн $	-108,11 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$-1.04
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	266,17 млн $
Free Cash Flow	171,50 млн $	261,82 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DAY	ESTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), ESTC — в июле (+6.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для ESTC — март (-11.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +5.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

ESTC

+5.5

-1.7

-11.7

+0.6

+5.6

+4.7

+6.3

-2.2

-1.1

-2.3

+5.7

-4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Elastic N.V.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или ESTC?

ROE DAY — -5.69%, ESTC — -9.44%. DAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и Elastic N.V.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Elastic N.V.?

По объёму выручки: DAY — 1,76 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DAY или ESTC?

Технический скоринг: DAY — 57/100, ESTC — 75/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или ESTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAY выигрывает 24, ESTC — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией