ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DAVE vs PTC

Тикер 1
Тикер 2
DAVE15
25PTC
DAVE против PTC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PTC крупнее в 4,0× (17,06 млрд $ vs 4,27 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PTC с P/E 14,23 (у DAVE — 19,20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84,35% против 32,64% у PTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41,43%, DAVE — 34,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PTC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PTC уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DAVE
Dave Inc.
DAVENASDAQ
$317,93-$47,33 (-12,96%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,27 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
8.3
Качество
9.0
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
PTC
PTC Inc.
PTCNASDAQ
$147,71+$0,05 (+0,03%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,06 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.9
Качество
7.9
Рост
9.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DAVEPTC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PTC выглядит привлекательнее: 14,23 против 19,20. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4,88 против 19,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 10,95 vs 14,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DAVE составляет 84,35%, что превышает показатель PTC (32,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41,43% против 34,59% у DAVE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1,29, PTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAVEPTC
ПоказательDAVEPTCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,2014,23
P/B19,454,88
P/S6,645,78
PEG0,070,10
EV/EBITDA14,7010,95
Рентабельность
ROE84,35%32,64%
ROA39,01%18,79%
Валовая маржа83,29%84,09%
Операц. маржа34,52%37,81%
Чистая маржа34,59%41,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,290,46
Текущая ликв.4,221,03
Быстрая ликв.4,221,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$17,50$10,67
Балансовая стоим.$16,34$30,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTC: скоринг 62/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAVE — 35,4, PTC — 71,6. DAVE в зоне нейтральная зона, а PTC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PTC торгуется выше SMA 50 (16,6%), тогда как DAVE ниже этой средней (-10,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAVE выше SMA 200 (+28,0%), PTC — ниже (-3,7%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: DAVE — 24,4 (слабый тренд), PTC — 26,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета PTC — 0,48, DAVE — 2,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVEPTC
Общая оценка
36
62
Осцилляторы
45
59
Тренд
36
67
Объём
34
50
Волатильность
63
40
ИндикаторDAVEPTCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35,4071,59
Stochastic %K0,2694,81
CCI (20)-214,86146,56
MFI26,7665,06
Williams %R-99,74-5,19
MACD гистограмма-11,032,64
Momentum (10)-84,8829,19
Тренд
ADX24,3626,67
Цена vs EMA 9-17,01%+6,16%
Цена vs EMA 20-18,25%+11,29%
Цена vs SMA 50-10,07%+16,57%
Цена vs SMA 200+28,00%-3,67%
Объём
CMF-0,06-0,04
Volume Ratio145,7472,13
Волатильность и статистика
Beta2,540,48
ATR %9,30%3,83%
Sharpe (1г)1,01-1,14
RS Rating90,009,00
52w от хая-30,62-32,24
BB ширина30,8531,22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAVE генерирует 554,18 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DAVE — +59,70%, PTC — +19,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDAVEPTCЛидер
Выручка554,18 млн $2,74 млрд $
Рост выручки (г/г)+59.70%+19.20%
Чистая прибыль195,87 млн $734 млн $
Рост прибыли (г/г)+238.40%+95.00%
EPS (TTM)$14,65$6,12
Операц. Cash Flow290,02 млн $867,70 млн $
Free Cash Flow289,71 млн $856,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDAVEPTCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAVE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+39,10%), PTC — в январе (+5,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAVE — сентябрь (-10,30%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +85,12% против +16,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DAVE
+27,1
-2,8
+15,4
+7,2
+11,5
-5,2
+4,0
-0,1
-10,3
-3,4
+39,1
+2,6
PTC
+5,1
-1,8
-2,8
+2,3
+3,5
+0,6
+3,6
+1,4
-1,9
+2,0
+4,2
+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или PTC Inc.?
Мультипликатор P/E у PTC Inc. ниже (14,23 vs 19,20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DAVE или PTC?
ROE DAVE — 84,35%, PTC — 32,64%. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dave Inc. и PTC Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или PTC Inc.?
По объёму выручки: DAVE — 554,18 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DAVE или PTC?
Чистая маржа DAVE — 34,59%, PTC — 41,43%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DAVE или PTC?
Технический скоринг: DAVE — 36/100, PTC — 62/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DAVE или PTC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DAVE выигрывает 15, PTC — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией