Сравнение DATA vs VKCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VKCO имеет отрицательный P/E (-6,81), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DATA прибылен с P/E 6,25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VKCO: 1,08 vs 1,91 у DATA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VKCO дешевле: 1,31 против 3,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DATA оценён ниже: 4,72 vs 11,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VKCO работает в убыток — ROE -18,79%, тогда как DATA показывает рентабельность 51,96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VKCO (-15,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DATA — 0,58, VKCO — 1,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VKCO ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DATA | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6,25 | -6,81 | |
| P/B | 3,09 | 1,31 | |
| P/S | 1,91 | 1,08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4,72 | 11,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51,96% | -18,79% | |
| ROA | 32,99% | -7,49% | |
| Валовая маржа | 90,41% | — | |
| Операц. маржа | 33,32% | — | |
| Чистая маржа | 33,77% | -15,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,58 | 1,51 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 0,63 | |
| Быстрая ликв. | 2,22 | 0,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,99% | — | |
| Коэфф. выплат | 5,56% | — | |
| EPS | $12,77 | -$44,38 | |
| Балансовая стоим. | $25,84 | $231,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DATA сильнее: 69/100 против 51/100 у VKCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DATA составляет 56,8 (нейтральная зона), у VKCO — 43,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DATA выше на 7,2%, VKCO — ниже на -16,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DATA — 34,7 (выраженный тренд), VKCO — 31,9 (выраженный тренд). DATA менее волатилен — бета 0,69 против 1,08 у VKCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VKCO составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DATA | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,75 | 43,06 | |
| Stochastic %K | 63,69 | 75,93 | |
| CCI (20) | 74,87 | 56,33 | |
| MFI | 83,75 | 73,92 | |
| Williams %R | -36,31 | -24,07 | |
| MACD гистограмма | 1,89 | 4,27 | |
| Momentum (10) | 11,50 | 11,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,70 | 31,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,75% | +1,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,47% | +0,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,23% | -16,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,68% | -40,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 91,29 | 25,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 1,08 | |
| ATR % | 6,30% | 6,46% | |
| Sharpe (1г) | -0,87 | -1,97 | |
| RS Rating | 33,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -31,61 | -56,40 | |
| BB ширина | 45,85 | 28,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DATA — 8,75 млрд ₽, VKCO — 159,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DATA: +45,50% г/г vs +8,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. VKCO убыточен (чистая прибыль -24,96 млрд ₽), тогда как DATA генерирует прибыль (2,96 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DATA генерирует 2,90 млрд ₽, VKCO — -21,93 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DATA | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,75 млрд ₽ | 159,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +45.50% | +8.40% | |
| Чистая прибыль | 2,96 млрд ₽ | -24,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +52.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $12,77 | -$44,38 | |
| Операц. Cash Flow | 3,28 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,90 млрд ₽ | -21,93 млрд ₽ |
Дивиденды
DATA выплачивает дивиденды с доходностью 6,99% годовых, тогда как VKCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DATA выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VKCO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DATA | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 5,56% | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DATA приходится на январе (+21,83%), а VKCO — на июле (+6,66%). Слабые месяцы: для DATA — сентябрь (-10,12%), для VKCO — февраль (-9,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аренадата или ВК МКПАО ?
У кого выше рентабельность — DATA или VKCO?
Какие дивиденды у Аренадата и ВК МКПАО ?
Какая компания крупнее по выручке — Аренадата или ВК МКПАО ?
Какая акция лучше по технике — DATA или VKCO?
Что лучше купить — DATA или VKCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией