Сравнение DATA vs SOFL

Тикер 1

Тикер 2

DATA34

8SOFL

Группа Аренадата (DATA) из индустрии «Программное обеспечение» и Софтлайн (SOFL) из индустрии «IT-услуги» — обе компании относятся к сектору «Технологии», но работают в разных нишах. Стоимостная оценка в пользу DATA — P/E 6.25 vs 1514.29 у SOFL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE DATA — 51.96%, у SOFL — 0.97%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DATA удерживает чистую маржу на уровне 33.77%, опережая SOFL (0.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DATA выплачивает дивиденды с доходностью 2.71% годовых, тогда как SOFL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. DATA побеждает по числу метрик: 34 против 8 у SOFL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Группа Аренадата

DATARU

93,84 ₽

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 20,46 млрд ₽

ETP Rank7.6

Стоимость

9.0

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

5.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Софтлайн

SOFLRU

61,32 ₽

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 24,53 млрд ₽

ETP Rank3.6

Стоимость

7.0

Качество

3.0

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DATASOFL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DATA оценён рынком дешевле: 6.25 против 1514.29 у SOFL (разница составляет 99.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SOFL дешевле: 0.33 против 1.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SOFL — 1.44, у DATA — 3.09. EV/EBITDA DATA — 4.72, у SOFL — 5.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DATA (51.96% vs 0.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DATA — 33.77%, у SOFL — 0.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SOFL значительно выше: D/E 2.99 vs 0.58 у DATA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DATASOFL

Показатель	DATA	SOFL
Мультипликаторы оценки
P/E	6.25	1514.29
P/B	3.09	1.44
P/S	1.91	0.33
PEG	—	—
EV/EBITDA	4.72	5.90
Рентабельность
ROE	51.96%	0.97%
ROA	32.99%	0.24%
Валовая маржа	90.41%	49.15%
Операц. маржа	33.32%	4.21%
Чистая маржа	33.77%	0.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	2.99
Текущая ликв.	2.23	1.08
Быстрая ликв.	2.22	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.71%	—
Коэфф. выплат	5.56%	—
EPS	$12.77	$0.05
Балансовая стоим.	$25.84	$55.34

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DATA — 35.9 (нейтральная зона), SOFL — 17.2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DATA на -4.8%, SOFL на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DATA — 16.8 (нет тренда), SOFL — 37.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SOFL стабильнее (0.33 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает SOFL защитной акцией.

DATASOFL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DATA	SOFL
Осцилляторы
RSI (14)	35.87	17.20
Stochastic %K	13.38	2.07
CCI (20)	-166.70	-209.73
MFI	50.05	23.33
Williams %R	-86.62	-97.93
MACD гистограмма	-0.14	-0.16
Momentum (10)	-2.58	-4.48
Тренд
ADX	16.82	37.68
Цена vs EMA 9	-1.81%	-4.12%
Цена vs EMA 20	-2.84%	-6.42%
Цена vs SMA 50	-4.78%	-11.49%
Цена vs SMA 200	-2.95%	-20.58%
Объём
CMF	-0.11	-0.30
Volume Ratio	112.98	278.02
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.33
ATR %	2.49%	2.15%
Sharpe (1г)	-0.82	-3.14
RS Rating	21.00	7.00
52w от хая	-24.82	-46.62
BB ширина	5.58	8.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DATA — 8,75 млрд ₽, SOFL — 95,47 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DATA растёт быстрее по выручке: +51.97% год к году против +19.29% у SOFL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DATA — 2,96 млрд ₽, SOFL — 288 млн ₽. DATA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DATA — 2,90 млрд ₽, SOFL — -3,13 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DATA	SOFL
Выручка	8,75 млрд ₽	95,47 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+51.97%	+19.29%
Чистая прибыль	2,96 млрд ₽	288 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+44.96%	-64.59%
EPS (TTM)	$12.77	$0.05
Операц. Cash Flow	3,28 млрд ₽	-1,53 млрд ₽
Free Cash Flow	2,90 млрд ₽	-3,13 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DATA обеспечивает 2.71% годовой доходности, SOFL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DATA выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SOFL не имеет дивидендной истории.

Показатель	DATA	SOFL
Див. доходность	2.71%	—
Годовые дивиденды	$0.71	—
Коэфф. выплат	5.56%	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DATA — январе (+22.38%), для SOFL — сентябре (+9.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DATA — сентябрь (-10.12%), SOFL — октябрь (-16.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DATA

+22.4

-0.8

-5.4

-6.2

-1.1

-1.6

-1.5

-6.5

-10.1

+5.5

-3.9

+1.7

SOFL

+3.6

+2.2

-4.5

-1.8

-2.9

-7.4

+1.4

+3.0

+9.2

-16.6

-5.3

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа Аренадата или Софтлайн?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Группа Аренадата: P/E 6.25 против 1514.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DATA или SOFL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DATA — 51.96%, SOFL — 0.97%. Преимущество у DATA.

Какие дивиденды у Группа Аренадата и Софтлайн?

Группа Аренадата выплачивает дивиденды с доходностью 2.71%. Софтлайн дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Группа Аренадата или Софтлайн?

Выручка DATA за TTM — 8,75 млрд ₽, SOFL — 95,47 млрд ₽. SOFL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DATA или SOFL?

Чистая маржа DATA — 33.77%, SOFL — 0.30%. DATA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DATA или SOFL?

Технический скоринг: DATA — 30/100, SOFL — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DATA или SOFL?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:8 в пользу DATA по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией