Сравнение DAR vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

DAR15

26TSN

Сравнение Darling Ingredients Inc. (DAR) и Tyson Foods, Inc. (TSN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Продукты питания». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TSN крупнее в 2.6× (23,66 млрд $ vs 9,20 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DAR выглядит привлекательнее: 41.75 против 51.84. Премия к оценке TSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE DAR — 4.72%, у TSN — 2.50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DAR удерживает чистую маржу на уровне 3.54%, опережая TSN (0.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TSN обеспечивает 3.04% годовой доходности, DAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 26:15 — убедительное преимущество TSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Darling Ingredients Inc.

DARNYSE

57,86 $-1,12 $ (-1,90%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 9,20 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DARTSN

Фундаментальный анализ

DAR торгуется с P/E 41.75, тогда как TSN — с P/E 51.84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TSN: 0.43 vs 1.49 у DAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TSN — 1.30, у DAR — 1.91. EV/EBITDA TSN — 12.34, у DAR — 13.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DAR (4.72% vs 2.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DAR — 3.54%, у TSN — 0.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAR — 0.89, у TSN — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DARTSN

Показатель	DAR	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	41.75	51.84
P/B	1.91	1.30
P/S	1.49	0.43
PEG	1.37	-1.04
EV/EBITDA	13.88	12.34
Рентабельность
ROE	4.72%	2.50%
ROA	2.10%	1.29%
Валовая маржа	16.75%	6.55%
Операц. маржа	7.34%	2.30%
Чистая маржа	3.54%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.89	0.45
Текущая ликв.	1.58	1.83
Быстрая ликв.	1.03	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.04%
Коэфф. выплат	0.00%	154.75%
EPS	$1.41	$1.28
Балансовая стоим.	$31.29	$51.56

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DAR составляет 39.4 (нейтральная зона), у TSN — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TSN выше на 3.6%, DAR — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DAR — 15.0 (нет тренда), TSN — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TSN менее волатилен — бета 0.26 против 0.66 у DAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DARTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAR	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	39.36	53.70
Stochastic %K	0.28	59.86
CCI (20)	-166.87	13.30
MFI	49.65	45.91
Williams %R	-99.72	-40.14
MACD гистограмма	-0.59	-0.18
Momentum (10)	-4.13	-1.57
Тренд
ADX	15.03	14.36
Цена vs EMA 9	-4.17%	-0.08%
Цена vs EMA 20	-4.53%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-2.51%	+3.57%
Цена vs SMA 200	+37.00%	+13.07%
Объём
CMF	0.08	0.03
Volume Ratio	79.89	58.38
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.26
ATR %	3.58%	2.49%
Sharpe (1г)	1.50	0.70
RS Rating	87.00	60.00
52w от хая	-10.63	-4.27
BB ширина	9.95	10.55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAR — 6,14 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, TSN — 474 млн $. TSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAR — 679,23 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAR	TSN
Выручка	6,14 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	62,80 млн $	474 млн $
EPS (TTM)	$0.40	$1.36
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	679,23 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

TSN выплачивает дивиденды с доходностью 3.04% годовых, тогда как DAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TSN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.

Показатель	DAR	TSN
Див. доходность	—	3.04%
Годовые дивиденды	—	$1.53
Коэфф. выплат	—	154.75%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.14%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAR приходится на октябре (+5.65%), а TSN — на августе (+3.29%). Наименее удачные месяцы: DAR — сентябрь (-3.86%), TSN — май (-4.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAR: +21.46% против +2.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAR

+0.5

+1.3

+3.1

+1.4

+2.8

-0.5

+4.6

+2.5

-3.9

+5.7

+2.0

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или Tyson Foods, Inc.?

По P/E Darling Ingredients Inc. оценена ниже: 41.75 против 51.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DAR или TSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAR — 4.72%, TSN — 2.50%. Преимущество у DAR.

Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и Tyson Foods, Inc.?

Tyson Foods, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.04%. Darling Ingredients Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или Tyson Foods, Inc.?

Выручка DAR за TTM — 6,14 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. TSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DAR или TSN?

Чистая маржа DAR — 3.54%, TSN — 0.81%. DAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DAR или TSN?

Технический скоринг: DAR — 64/100, TSN — 61/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAR или TSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу TSN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией