Сравнение DAR vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SJM (P/E -8.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DAR показывает P/E 41.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SJM дешевле: 1.20 против 1.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. SJM работает в убыток — ROE -21.55%, тогда как DAR показывает рентабельность 4.72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SJM (-14.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAR — 0.89, SJM — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.75 | -8.54 | |
| P/B | 1.91 | 2.05 | |
| P/S | 1.49 | 1.20 | |
| PEG | 1.37 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 13.88 | -115.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.72% | -21.55% | |
| ROA | 2.10% | -7.72% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 32.67% | |
| Операц. маржа | 7.34% | 3.40% | |
| Чистая маржа | 3.54% | -14.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.38% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -36.82% | |
| EPS | $1.41 | $-11.77 | |
| Балансовая стоим. | $31.29 | $49.07 | |
Технический анализ
SJM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DAR — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAR — 39.4 (нейтральная зона), SJM — 55.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SJM торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как DAR ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAR выше SMA 200 (+37.0%), SJM — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. Сила тренда по ADX: DAR — 15.0 (нет тренда), SJM — 28.1 (выраженный тренд). SJM демонстрирует выраженный тренд, а DAR — нет. По бете SJM стабильнее (-0.01 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает SJM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.36 | 55.37 | |
| Stochastic %K | 0.28 | 56.02 | |
| CCI (20) | -166.87 | 76.02 | |
| MFI | 49.65 | 67.09 | |
| Williams %R | -99.72 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.50 | |
| Momentum (10) | -4.13 | 3.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.03 | 28.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.17% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.51% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.00% | -3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 79.89 | 94.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | -0.01 | |
| ATR % | 3.58% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | -0.47 | |
| RS Rating | 87.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -10.63 | -15.84 | |
| BB ширина | 9.95 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAR — 6,14 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SJM убыточен (чистая прибыль -1,23 млрд $), тогда как DAR генерирует прибыль (62,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAR генерирует 679,23 млн $, SJM — 816,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,14 млрд $ | 8,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 62,80 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $-11.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 679,23 млн $ | 816,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SJM обеспечивает 4.38% годовой доходности, DAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SJM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.38% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | — | -36.82% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAR — октябре (+5.65%), для SJM — январе (+2.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAR — сентябрь (-3.86%), для SJM — август (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — DAR или SJM?
Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — DAR или SJM?
Что лучше купить — DAR или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией