Сравнение DAR vs MDLZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MDLZ — P/E 30.51 vs 41.75 у DAR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DAR: 1.49 vs 2.02 у MDLZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DAR — 1.91, у MDLZ — 3.10. EV/EBITDA DAR — 13.88, у MDLZ — 20.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MDLZ (10.05% vs 4.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDLZ — 6.65%, у DAR — 3.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAR — 0.89, у MDLZ — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAR | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.75 | 30.51 | |
| P/B | 1.91 | 3.10 | |
| P/S | 1.49 | 2.02 | |
| PEG | 1.37 | -1.20 | |
| EV/EBITDA | 13.88 | 20.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.72% | 10.05% | |
| ROA | 2.10% | 3.67% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 28.77% | |
| Операц. маржа | 7.34% | 9.42% | |
| Чистая маржа | 3.54% | 6.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.19% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 95.98% | |
| EPS | $1.41 | $2.03 | |
| Балансовая стоим. | $31.29 | $20.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDLZ сильнее: 76/100 против 64/100 у DAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAR составляет 39.4 (нейтральная зона), у MDLZ — 61.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDLZ выше на 5.6%, DAR — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DAR — 15.0 (нет тренда), MDLZ — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDLZ менее волатилен — бета 0.11 против 0.66 у DAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAR | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.36 | 61.55 | |
| Stochastic %K | 0.28 | 67.67 | |
| CCI (20) | -166.87 | 53.71 | |
| MFI | 49.65 | 39.76 | |
| Williams %R | -99.72 | -32.33 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -4.13 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.03 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.17% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | +2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.51% | +5.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.00% | +4.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 79.89 | 92.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.11 | |
| ATR % | 3.58% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | -0.40 | |
| RS Rating | 87.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -10.63 | -13.09 | |
| BB ширина | 9.95 | 9.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAR — 6,14 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, MDLZ — 2,45 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAR — 679,23 млн $, MDLZ — 3,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAR | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,14 млрд $ | 38,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 62,80 млн $ | 2,45 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 679,23 млн $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
MDLZ выплачивает дивиденды с доходностью 3.19% годовых, тогда как DAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDLZ выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAR | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.19% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 95.98% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -17.77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAR приходится на октябре (+5.65%), а MDLZ — на апреле (+3.65%). Наименее удачные месяцы: DAR — сентябрь (-3.86%), MDLZ — сентябрь (-1.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAR: +21.46% против +4.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или Mondelez International, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAR или MDLZ?
Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и Mondelez International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или Mondelez International, Inc.?
У кого выше маржинальность — DAR или MDLZ?
Какая акция лучше по технике — DAR или MDLZ?
Что лучше купить — DAR или MDLZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией