Сравнение DAR vs LW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DAR — P/E 16,82 vs 25,29 у LW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LW: 1,10 vs 1,54 у DAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DAR — 1,91, у LW — 4,01. EV/EBITDA DAR — 9,48, у LW — 11,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LW — 16,12%, у DAR — 12,24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DAR удерживает чистую маржу на уровне 9,12%, опережая LW (4,39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LW значительно выше: D/E 2,16 vs 0,80 у DAR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DAR | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,82 | 25,29 | |
| P/B | 1,91 | 4,01 | |
| P/S | 1,54 | 1,10 | |
| PEG | 0,04 | -1,52 | |
| EV/EBITDA | 9,48 | 11,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,24% | 16,12% | |
| ROA | 5,45% | 3,93% | |
| Валовая маржа | 25,04% | 20,56% | |
| Операц. маржа | 15,90% | 8,94% | |
| Чистая маржа | 9,12% | 4,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 2,16 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,84% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 71,55% | |
| EPS | $3,78 | $2,11 | |
| Балансовая стоим. | $33,53 | $13,25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LW сильнее: 78/100 против 67/100 у DAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAR составляет 58,8 (нейтральная зона), у LW — 64,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAR и LW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,7% и +12,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAR — 16,1 (нет тренда), LW — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LW менее волатилен — бета 0,30 против 0,41 у DAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAR | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,76 | 64,49 | |
| Stochastic %K | 97,08 | 75,27 | |
| CCI (20) | 61,82 | 46,30 | |
| MFI | 48,55 | 51,55 | |
| Williams %R | -2,92 | -24,73 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 4,81 | -0,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,14 | 15,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,30% | +1,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,29% | +3,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,66% | +12,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,86% | +10,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,34 | |
| Volume Ratio | 63,18 | 46,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,41 | 0,30 | |
| ATR % | 3,42% | 3,21% | |
| Sharpe (1г) | 2,01 | 0,10 | |
| RS Rating | 93,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -3,92 | -20,81 | |
| BB ширина | 12,82 | 20,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAR — 6,14 млрд $, LW — 6,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DAR: +7,40% г/г vs +2,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, LW — 290 млн $. LW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAR — 679,23 млн $, LW — 636,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAR | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,14 млрд $ | 6,61 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.40% | +2.50% | |
| Чистая прибыль | 62,80 млн $ | 290 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -77.50% | -18.80% | |
| EPS (TTM) | $0,40 | $2,09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 679,23 млн $ | 636,80 млн $ |
Дивиденды
LW выплачивает дивиденды с доходностью 2,84% годовых, тогда как DAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LW выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAR | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,84% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 71,55% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAR приходится на октябре (+5,65%), а LW — на октябре (+5,12%). Наименее удачные месяцы: DAR — сентябрь (-3,86%), LW — март (-2,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAR: +19,95% против +14,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAR или LW?
Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DAR или LW?
Какая акция лучше по технике — DAR или LW?
Что лучше купить — DAR или LW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией