Сравнение DAR vs LW

Тикер 1

Тикер 2

DAR12

27LW

Сравнение Darling Ingredients Inc. (DAR) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Продукты питания». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DAR крупнее в 1.6× (9,20 млрд $ vs 5,91 млрд $). LW торгуется с P/E 19.42, тогда как DAR — с P/E 41.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует LW (16.90% vs 4.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LW — 4.61%, у DAR — 3.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: LW обеспечивает 3.57% годовой доходности, DAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу DAR: скоринг 64/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 27:12 в пользу LW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Darling Ingredients Inc.

DARNYSE

57,86 $-1,12 $ (-1,90%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 9,20 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Lamb Weston Holdings, Inc.

LWNYSE

42,81 $+0,85 $ (+2,03%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 5,91 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.5

Качество

6.1

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DARLW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LW — P/E 19.42 vs 41.75 у DAR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LW: 0.89 vs 1.49 у DAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DAR — 1.91, у LW — 3.19. EV/EBITDA LW — 10.88, у DAR — 13.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LW — 16.90%, у DAR — 4.72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LW удерживает чистую маржу на уровне 4.61%, опережая DAR (3.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LW значительно выше: D/E 2.19 vs 0.89 у DAR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DARLW

Показатель	DAR	LW
Мультипликаторы оценки
P/E	41.75	19.42
P/B	1.91	3.19
P/S	1.49	0.89
PEG	1.37	-1.19
EV/EBITDA	13.88	10.88
Рентабельность
ROE	4.72%	16.90%
ROA	2.10%	4.06%
Валовая маржа	16.75%	20.57%
Операц. маржа	7.34%	9.33%
Чистая маржа	3.54%	4.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.89	2.19
Текущая ликв.	1.58	1.46
Быстрая ликв.	1.03	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.57%
Коэфф. выплат	0.00%	68.90%
EPS	$1.41	$2.16
Балансовая стоим.	$31.29	$13.14

Технический анализ

По техническому скорингу DAR сильнее: 64/100 против 34/100 у LW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAR составляет 39.4 (нейтральная зона), у LW — 46.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DAR на -2.5%, LW на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAR выше SMA 200 (+37.0%), LW — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. ADX: DAR — 15.0 (нет тренда), LW — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DAR менее волатилен — бета 0.66 против 0.69 у LW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DARLW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAR	LW
Осцилляторы
RSI (14)	39.36	46.25
Stochastic %K	0.28	40.82
CCI (20)	-166.87	-111.56
MFI	49.65	57.73
Williams %R	-99.72	-59.18
MACD гистограмма	-0.59	-0.03
Momentum (10)	-4.13	-1.27
Тренд
ADX	15.03	16.24
Цена vs EMA 9	-4.17%	-1.27%
Цена vs EMA 20	-4.53%	-1.62%
Цена vs SMA 50	-2.51%	-0.59%
Цена vs SMA 200	+37.00%	-17.97%
Объём
CMF	0.08	0.02
Volume Ratio	79.89	145.44
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.69
ATR %	3.58%	3.61%
Sharpe (1г)	1.50	-0.32
RS Rating	87.00	23.00
52w от хая	-10.63	-37.44
BB ширина	9.95	9.33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAR — 6,14 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, LW — 357,20 млн $. LW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAR — 679,23 млн $, LW — 230,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAR	LW
Выручка	6,14 млрд $	6,45 млрд $
Чистая прибыль	62,80 млн $	357,20 млн $
EPS (TTM)	$0.40	$2.51
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	868,30 млн $
Free Cash Flow	679,23 млн $	230,10 млн $

Дивиденды

LW выплачивает дивиденды с доходностью 3.57% годовых, тогда как DAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LW выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.

Показатель	DAR	LW
Див. доходность	—	3.57%
Годовые дивиденды	—	$0.76
Коэфф. выплат	—	68.90%
Лет выплат	0.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.16%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAR приходится на октябре (+5.65%), а LW — на октябре (+5.12%). Наименее удачные месяцы: DAR — сентябрь (-3.86%), LW — июль (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAR: +21.46% против +12.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAR

+0.5

+1.3

+3.1

+1.4

+2.8

-0.5

+4.6

+2.5

-3.9

+5.7

+2.0

+2.1

-1.3

-2.2

+3.7

+1.6

+0.6

-3.2

+0.8

+0.5

+5.1

+2.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?

По P/E Lamb Weston Holdings, Inc. оценена ниже: 19.42 против 41.75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DAR или LW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAR — 4.72%, LW — 16.90%. Преимущество у LW.

Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.?

Lamb Weston Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.57%. Darling Ingredients Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?

Выручка DAR за TTM — 6,14 млрд $, LW — 6,45 млрд $. LW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DAR или LW?

Чистая маржа DAR — 3.54%, LW — 4.61%. LW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DAR или LW?

Технический скоринг: DAR — 64/100, LW — 34/100. DAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAR или LW?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:27 в пользу LW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией