Сравнение DAR vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KHC отрицательный (-8,62) — компания генерирует убытки. DAR прибылен, P/E составляет 16,54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KHC оценён ниже: 1,17 против 1,51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0,81 против 1,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KHC работает в убыток — ROE -8,44%, тогда как DAR показывает рентабельность 12,24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KHC (-13,64%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAR — 0,80, KHC — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,54 | -8,62 | |
| P/B | 1,88 | 0,81 | |
| P/S | 1,51 | 1,17 | |
| PEG | 0,04 | -0,72 | |
| EV/EBITDA | 9,36 | -25,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,24% | -8,44% | |
| ROA | 5,45% | -4,65% | |
| Валовая маржа | 25,04% | 32,82% | |
| Операц. маржа | 15,90% | -13,04% | |
| Чистая маржа | 9,12% | -13,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 0,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 6,49% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -55,83% | |
| EPS | $3,78 | -$2,86 | |
| Балансовая стоим. | $33,53 | $30,46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAR: скоринг 70/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAR — 56,1, KHC — 43,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAR выше на 6,0%, KHC — ниже на -0,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DAR — 17,3 (нет тренда), KHC — 18,6 (нет тренда). Волатильность: бета KHC — -0,02, DAR — 0,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,13 | 43,84 | |
| Stochastic %K | 58,22 | 5,23 | |
| CCI (20) | 58,82 | -160,20 | |
| MFI | 43,40 | 43,19 | |
| Williams %R | -41,78 | -94,77 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,27 | |
| Momentum (10) | 3,94 | -2,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,32 | 18,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,41% | -3,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,99% | -3,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,96% | -0,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,10% | +2,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 72,54 | 90,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,41 | -0,02 | |
| ATR % | 3,56% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 2,08 | -0,36 | |
| RS Rating | 92,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -5,54 | -12,28 | |
| BB ширина | 12,52 | 11,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAR генерирует 6,14 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DAR — +7,40%, KHC — -3,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KHC убыточен (чистая прибыль -5,85 млрд $), тогда как DAR генерирует прибыль (62,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAR генерирует 679,23 млн $, KHC — 3,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,14 млрд $ | 24,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.40% | -3.50% | |
| Чистая прибыль | 62,80 млн $ | -5,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -77.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,40 | -$4,93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 679,23 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KHC обеспечивает 6,49% годовой доходности, DAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KHC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6,49% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | — | -55,83% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAR показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5,65%), KHC — в апреле (+3,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAR — сентябрь (-3,86%), для KHC — август (-3,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — DAR или KHC?
Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — DAR или KHC?
Что лучше купить — DAR или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией