Сравнение DAR vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KHC отрицательный (-4.85) — компания генерирует убытки. DAR прибылен, P/E составляет 41.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KHC оценён ниже: 1.12 против 1.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0.67 против 1.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KHC работает в убыток — ROE -13.85%, тогда как DAR показывает рентабельность 4.72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KHC (-23.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAR — 0.89, KHC — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.75 | -4.85 | |
| P/B | 1.91 | 0.67 | |
| P/S | 1.49 | 1.12 | |
| PEG | 1.37 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 13.88 | -12.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.72% | -13.85% | |
| ROA | 2.10% | -7.02% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 33.33% | |
| Операц. маржа | 7.34% | -19.16% | |
| Чистая маржа | 3.54% | -23.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.80% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -32.90% | |
| EPS | $1.41 | $-4.85 | |
| Балансовая стоим. | $31.29 | $35.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KHC: скоринг 73/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAR — 39.4, KHC — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. KHC торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как DAR ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAR выше SMA 200 (+37.0%), KHC — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. Сила тренда по ADX: DAR — 15.0 (нет тренда), KHC — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета KHC — 0.20, DAR — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.36 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 0.28 | 71.43 | |
| CCI (20) | -166.87 | 73.93 | |
| MFI | 49.65 | 69.76 | |
| Williams %R | -99.72 | -28.57 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -4.13 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.03 | 19.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.17% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.51% | +4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.00% | -4.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 79.89 | 93.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.20 | |
| ATR % | 3.58% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | -0.66 | |
| RS Rating | 87.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -10.63 | -19.36 | |
| BB ширина | 9.95 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAR генерирует 6,14 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. KHC убыточен (чистая прибыль -5,85 млрд $), тогда как DAR генерирует прибыль (62,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAR генерирует 679,23 млн $, KHC — 3,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,14 млрд $ | 24,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 62,80 млн $ | -5,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $-4.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 679,23 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KHC обеспечивает 6.80% годовой доходности, DAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KHC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.80% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | — | -32.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAR показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5.65%), KHC — в апреле (+3.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAR — сентябрь (-3.86%), для KHC — август (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — DAR или KHC?
Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — DAR или KHC?
Что лучше купить — DAR или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией