Сравнение DAR vs INGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, INGR выглядит привлекательнее: 11,30 против 17,44. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) INGR оценён ниже: 0,92 против 1,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGR дешевле: 1,47 против 1,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 6,66 vs 9,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INGR составляет 13,46%, что превышает показатель DAR (12,24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DAR впереди: 9,12% против 8,21% у INGR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAR — 0,80, INGR — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAR | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,44 | 11,30 | |
| P/B | 1,98 | 1,47 | |
| P/S | 1,59 | 0,92 | |
| PEG | 0,04 | -1,04 | |
| EV/EBITDA | 9,72 | 6,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,24% | 13,46% | |
| ROA | 5,45% | 7,34% | |
| Валовая маржа | 25,04% | 23,73% | |
| Операц. маржа | 15,90% | 11,93% | |
| Чистая маржа | 9,12% | 8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,12% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,47% | |
| EPS | $3,78 | $9,35 | |
| Балансовая стоим. | $33,53 | $71,56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAR: скоринг 68/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAR — 63,8, INGR — 60,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAR на 11,4%, INGR на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAR выше SMA 200 (+29,0%), INGR — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. Сила тренда по ADX: DAR — 16,1 (нет тренда), INGR — 26,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета INGR — 0,11, DAR — 0,38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAR | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,81 | 59,96 | |
| Stochastic %K | 99,50 | 82,43 | |
| CCI (20) | 120,00 | 139,86 | |
| MFI | 54,17 | 56,08 | |
| Williams %R | -0,50 | -17,57 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | 0,28 | |
| Momentum (10) | 4,74 | 4,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,15 | 26,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,57% | +1,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,26% | +2,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,38% | +4,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,01% | -3,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 82,88 | 78,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,38 | 0,11 | |
| ATR % | 3,36% | 2,08% | |
| Sharpe (1г) | 2,03 | -1,31 | |
| RS Rating | 92,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -0,42 | -19,45 | |
| BB ширина | 14,17 | 6,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAR генерирует 6,14 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DAR — +7,40%, INGR — -2,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, INGR — 729 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAR генерирует 679,23 млн $, INGR — 511 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAR | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,14 млрд $ | 7,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.40% | -2.80% | |
| Чистая прибыль | 62,80 млн $ | 729 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -77.50% | +12.70% | |
| EPS (TTM) | $0,40 | $11,36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 944 млн $ | |
| Free Cash Flow | 679,23 млн $ | 511 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INGR обеспечивает 3,12% годовой доходности, DAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAR | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,12% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,46 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,47% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAR показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5,65%), INGR — в ноябре (+2,87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAR — сентябрь (-3,86%), для INGR — сентябрь (-1,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAR: +19,95% против +1,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше рентабельность — DAR или INGR?
Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и Ingredion Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше маржинальность — DAR или INGR?
Какая акция лучше по технике — DAR или INGR?
Что лучше купить — DAR или INGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией