Сравнение DAR vs INGR

Тикер 1

Тикер 2

DAR12

30INGR

DAR против INGR — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INGR с P/E 9.50 (у DAR — 41.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. INGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.57% против 4.72% у DAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INGR — 9.36%, DAR — 3.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. INGR выплачивает дивиденды с доходностью 3.24% годовых, тогда как DAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DAR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, INGR — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте INGR уверенно лидирует со счётом 30:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Darling Ingredients Inc.

DARNYSE

57,86 $-1,12 $ (-1,90%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 9,20 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Ingredion Incorporated

INGRNYSE

102,15 $+1,45 $ (+1,44%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,44 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.9

Рост

6.1

Техника

1.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DARINGR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INGR выглядит привлекательнее: 9.50 против 41.75. Премия к оценке DAR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) INGR оценён ниже: 0.88 против 1.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGR дешевле: 1.45 против 1.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 6.27 vs 13.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INGR составляет 15.57%, что превышает показатель DAR (4.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INGR впереди: 9.36% против 3.54% у DAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAR — 0.89, INGR — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DARINGR

Показатель	DAR	INGR
Мультипликаторы оценки
P/E	41.75	9.50
P/B	1.91	1.45
P/S	1.49	0.88
PEG	1.37	1.02
EV/EBITDA	13.88	6.27
Рентабельность
ROE	4.72%	15.57%
ROA	2.10%	8.50%
Валовая маржа	16.75%	24.49%
Операц. маржа	7.34%	13.11%
Чистая маржа	3.54%	9.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.89	0.41
Текущая ликв.	1.58	2.76
Быстрая ликв.	1.03	1.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.24%
Коэфф. выплат	0.00%	31.31%
EPS	$1.41	$10.60
Балансовая стоим.	$31.29	$69.91

Технический анализ

Техническая картина в пользу DAR: скоринг 64/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAR — 39.4, INGR — 31.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DAR на -2.5%, INGR на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAR выше SMA 200 (+37.0%), INGR — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. Сила тренда по ADX: DAR — 15.0 (нет тренда), INGR — 47.7 (выраженный тренд). INGR демонстрирует выраженный тренд, а DAR — нет. Волатильность: бета INGR — 0.25, DAR — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DARINGR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAR	INGR
Осцилляторы
RSI (14)	39.36	31.29
Stochastic %K	0.28	31.13
CCI (20)	-166.87	-113.38
MFI	49.65	35.87
Williams %R	-99.72	-68.87
MACD гистограмма	-0.59	-0.54
Momentum (10)	-4.13	-5.21
Тренд
ADX	15.03	47.66
Цена vs EMA 9	-4.17%	-0.90%
Цена vs EMA 20	-4.53%	-3.49%
Цена vs SMA 50	-2.51%	-7.34%
Цена vs SMA 200	+37.00%	-11.48%
Объём
CMF	0.08	-0.15
Volume Ratio	79.89	103.45
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.25
ATR %	3.58%	2.76%
Sharpe (1г)	1.50	-2.08
RS Rating	87.00	16.00
52w от хая	-10.63	-27.48
BB ширина	9.95	15.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAR генерирует 6,14 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, INGR — 729 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAR генерирует 679,23 млн $, INGR — 511 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAR	INGR
Выручка	6,14 млрд $	7,22 млрд $
Чистая прибыль	62,80 млн $	729 млн $
EPS (TTM)	$0.40	$11.36
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	944 млн $
Free Cash Flow	679,23 млн $	511 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INGR обеспечивает 3.24% годовой доходности, DAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.

Показатель	DAR	INGR
Див. доходность	—	3.24%
Годовые дивиденды	—	$1.64
Коэфф. выплат	—	31.31%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.66%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAR показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5.65%), INGR — в ноябре (+2.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAR — сентябрь (-3.86%), для INGR — сентябрь (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAR: +21.46% против +2.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAR

+0.5

+1.3

+3.1

+1.4

+2.8

-0.5

+4.6

+2.5

-3.9

+5.7

+2.0

INGR

+1.8

-0.6

-0.4

+0.8

-0.6

-0.2

+0.9

-0.7

-1.6

-0.6

+2.9

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или Ingredion Incorporated?

Мультипликатор P/E у Ingredion Incorporated ниже (9.50 vs 41.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DAR или INGR?

ROE DAR — 4.72%, INGR — 15.57%. INGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и Ingredion Incorporated?

Ingredion Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 3.24%. Darling Ingredients Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или Ingredion Incorporated?

По объёму выручки: DAR — 6,14 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DAR или INGR?

Чистая маржа DAR — 3.54%, INGR — 9.36%. INGR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DAR или INGR?

Технический скоринг: DAR — 64/100, INGR — 20/100. DAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAR или INGR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAR выигрывает 12, INGR — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией