Сравнение DAR vs HRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HRL торгуется с P/E 23.35, тогда как DAR — с P/E 41.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу HRL: 0.94 vs 1.49 у DAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRL дешевле: 1.44 против 1.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRL оценён ниже: 13.11 vs 13.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HRL составляет 6.13%, что превышает показатель DAR (4.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HRL впереди: 4.03% против 3.54% у DAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAR — 0.89, HRL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAR | HRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.75 | 23.35 | |
| P/B | 1.91 | 1.44 | |
| P/S | 1.49 | 0.94 | |
| PEG | 1.37 | -0.66 | |
| EV/EBITDA | 13.88 | 13.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.72% | 6.13% | |
| ROA | 2.10% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 15.53% | |
| Операц. маржа | 7.34% | 6.04% | |
| Чистая маржа | 3.54% | 4.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 130.31% | |
| EPS | $1.41 | $0.89 | |
| Балансовая стоим. | $31.29 | $14.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAR сильнее: 64/100 против 39/100 у HRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAR составляет 39.4 (нейтральная зона), у HRL — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DAR на -2.5%, HRL на -3.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAR выше SMA 200 (+37.0%), HRL — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. Сила тренда по ADX: DAR — 15.0 (нет тренда), HRL — 28.4 (выраженный тренд). HRL демонстрирует выраженный тренд, а DAR — нет. HRL менее волатилен — бета 0.15 против 0.66 у DAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAR | HRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.36 | 48.63 | |
| Stochastic %K | 0.28 | 55.12 | |
| CCI (20) | -166.87 | -31.48 | |
| MFI | 49.65 | 37.11 | |
| Williams %R | -99.72 | -44.88 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -4.13 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.03 | 28.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.17% | +1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.51% | -3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.00% | -12.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 79.89 | 114.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.15 | |
| ATR % | 3.58% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | -1.28 | |
| RS Rating | 87.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -10.63 | -34.84 | |
| BB ширина | 9.95 | 11.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAR — 6,14 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, HRL — 478,20 млн $. HRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAR генерирует 679,23 млн $, HRL — 534,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAR | HRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,14 млрд $ | 12,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 62,80 млн $ | 478,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 845,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 679,23 млн $ | 534,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HRL обеспечивает 5.61% годовой доходности, DAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HRL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAR | HRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.58 | |
| Коэфф. выплат | — | 130.31% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAR приходится на октябре (+5.65%), а HRL — на ноябре (+1.85%). Слабые месяцы: для DAR — сентябрь (-3.86%), для HRL — май (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или Hormel Foods Corporation?
У кого выше рентабельность — DAR или HRL?
Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и Hormel Foods Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или Hormel Foods Corporation?
У кого выше маржинальность — DAR или HRL?
Какая акция лучше по технике — DAR или HRL?
Что лучше купить — DAR или HRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией