Сравнение DAR vs FRPT

Тикер 1

Тикер 2

DAR19

20FRPT

DAR против FRPT — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DAR крупнее в 3.6× (9,20 млрд $ vs 2,52 млрд $). FRPT торгуется с P/E 11.84, тогда как DAR — с P/E 41.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. FRPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.98% против 4.72% у DAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRPT — 17.63%, DAR — 3.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DAR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, FRPT — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Darling Ingredients Inc.

DARNYSE

57,86 $-1,12 $ (-1,90%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 9,20 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Freshpet, Inc.

FRPTNASDAQ

51,30 $+2,95 $ (+6,10%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 2,52 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.8

Качество

8.3

Рост

8.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DARFRPT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRPT — P/E 11.84 vs 41.75 у DAR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) DAR оценён ниже: 1.49 против 2.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DAR оценён ниже: 13.88 vs 15.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRPT составляет 16.98%, что превышает показатель DAR (4.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRPT впереди: 17.63% против 3.54% у DAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAR — 0.89, FRPT — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DARFRPT

Показатель	DAR	FRPT
Мультипликаторы оценки
P/E	41.75	11.84
P/B	1.91	1.88
P/S	1.49	2.09
PEG	1.37	0.01
EV/EBITDA	13.88	15.23
Рентабельность
ROE	4.72%	16.98%
ROA	2.10%	10.89%
Валовая маржа	16.75%	38.90%
Операц. маржа	7.34%	8.81%
Чистая маржа	3.54%	17.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.89	0.39
Текущая ликв.	1.58	6.18
Быстрая ликв.	1.03	5.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.41	$4.08
Балансовая стоим.	$31.29	$25.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу DAR: скоринг 64/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAR — 39.4, FRPT — 38.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DAR на -2.5%, FRPT на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAR выше SMA 200 (+37.0%), FRPT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. Сила тренда по ADX: DAR — 15.0 (нет тренда), FRPT — 37.3 (выраженный тренд). FRPT демонстрирует выраженный тренд, а DAR — нет. Волатильность: бета DAR — 0.66, FRPT — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DARFRPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAR	FRPT
Осцилляторы
RSI (14)	39.36	38.40
Stochastic %K	0.28	26.12
CCI (20)	-166.87	-58.88
MFI	49.65	33.26
Williams %R	-99.72	-73.88
MACD гистограмма	-0.59	-0.42
Momentum (10)	-4.13	-4.57
Тренд
ADX	15.03	37.26
Цена vs EMA 9	-4.17%	+1.33%
Цена vs EMA 20	-4.53%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-2.51%	-16.60%
Цена vs SMA 200	+37.00%	-16.55%
Объём
CMF	0.08	-0.19
Volume Ratio	79.89	167.00
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.86
ATR %	3.58%	6.25%
Sharpe (1г)	1.50	-0.89
RS Rating	87.00	6.00
52w от хая	-10.63	-42.87
BB ширина	9.95	52.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAR генерирует 6,14 млрд $, FRPT — 1,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, FRPT — 139,14 млн $. FRPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAR генерирует 679,23 млн $, FRPT — 12,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAR	FRPT
Выручка	6,14 млрд $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	62,80 млн $	139,14 млн $
EPS (TTM)	$0.40	$2.85
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	160,56 млн $
Free Cash Flow	679,23 млн $	12,38 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DAR	FRPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAR показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5.65%), FRPT — в ноябре (+7.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAR — сентябрь (-3.86%), для FRPT — март (-4.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRPT: +26.75% против +21.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAR

+0.5

+1.3

+3.1

+1.4

+2.8

-0.5

+4.6

+2.5

-3.9

+5.7

+2.0

FRPT

+3.1

+5.2

-4.1

+6.5

+5.6

-1.1

-0.2

+3.0

-0.8

-0.1

+7.1

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или Freshpet, Inc.?

Мультипликатор P/E у Freshpet, Inc. ниже (11.84 vs 41.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DAR или FRPT?

ROE DAR — 4.72%, FRPT — 16.98%. FRPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и Freshpet, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или Freshpet, Inc.?

По объёму выручки: DAR — 6,14 млрд $, FRPT — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DAR или FRPT?

Чистая маржа DAR — 3.54%, FRPT — 17.63%. FRPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DAR или FRPT?

Технический скоринг: DAR — 64/100, FRPT — 19/100. DAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAR или FRPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAR выигрывает 19, FRPT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией