Сравнение D vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UGI оценён рынком дешевле: 11.77 против 20.02 у D (разница составляет 41.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UGI: 1.02 vs 3.39 у D. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGI дешевле: 1.39 против 2.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 14.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 10.51% у D. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 16.92%, UGI — 8.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1.78, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.02 | 11.77 | |
| P/B | 2.04 | 1.39 | |
| P/S | 3.39 | 1.02 | |
| PEG | 0.72 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 14.01 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.51% | 12.77% | |
| ROA | 2.51% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 49.41% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 26.35% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 16.92% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.78 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.94% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 50.23% | |
| EPS | $3.38 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $38.35 | $25.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу D сильнее: 73/100 против 40/100 у UGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у D составляет 68.0 (нейтральная зона), у UGI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: D выше на 8.1%, UGI — ниже на -2.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. D выше SMA 200 (+10.8%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу D. Сила тренда по ADX: D — 15.8 (нет тренда), UGI — 31.5 (выраженный тренд). UGI демонстрирует выраженный тренд, а D — нет. D менее волатилен — бета -0.01 против 0.31 у UGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | D | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.04 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 84.36 | 81.03 | |
| CCI (20) | 208.57 | 9.10 | |
| MFI | 64.85 | 42.20 | |
| Williams %R | -15.64 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 6.09 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.08% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.13% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.85% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 178.42 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.31 | |
| ATR % | 2.42% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | -0.23 | |
| RS Rating | 65.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -1.80 | -15.07 | |
| BB ширина | 12.33 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): D — 16,51 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, UGI — 678 млн $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | D | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | 390 млн $ |
Дивиденды
D и UGI — дивидендные акции. Доходность: D — 3.94%, UGI — 4.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. D платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | D | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.94% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 50.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.93% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность D приходится на июле (+1.77%), а UGI — на ноябре (+6.12%). Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2.36%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGI: +3.36% против +2.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — D или UGI?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — D или UGI?
Какая акция лучше по технике — D или UGI?
Что лучше купить — D или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией