Сравнение CXT vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

CXT7

36MSM

Сравнение Crane NXT, Co. (CXT) и MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MSM крупнее в 2.6× (5,92 млрд $ vs 2,31 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 17.27 vs 28.62 у MSM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MSM (15.00% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CXT — 7.57%, у MSM — 5.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MSM впереди: 3.26% годовых против 1.77% у CXT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 14/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 36:7 в пользу MSM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CXTMSM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 28.62 у MSM (разница составляет 39.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 1.55 у MSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у MSM — 4.28. EV/EBITDA CXT — 10.31, у MSM — 16.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 15.00%, у CXT — 10.63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CXT удерживает чистую маржу на уровне 7.57%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у MSM — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTMSM

Показатель	CXT	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	28.62
P/B	1.81	4.28
P/S	1.31	1.55
PEG	-0.75	-13.59
EV/EBITDA	10.31	16.08
Рентабельность
ROE	10.63%	15.00%
ROA	3.57%	8.45%
Валовая маржа	41.98%	40.78%
Операц. маржа	14.64%	8.45%
Чистая маржа	7.57%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.40
Текущая ликв.	1.33	1.73
Быстрая ликв.	0.99	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	3.26%
Коэфф. выплат	30.51%	92.69%
EPS	$2.26	$3.71
Балансовая стоим.	$21.89	$24.82

Технический анализ

По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 35.6 (нейтральная зона), у MSM — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, CXT — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSM выше SMA 200 (+17.4%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), MSM — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSM менее волатилен — бета 0.82 против 1.39 у CXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	63.21
Stochastic %K	20.88	68.06
CCI (20)	-138.39	49.61
MFI	37.79	49.93
Williams %R	-79.12	-31.94
MACD гистограмма	-0.68	-0.30
Momentum (10)	-6.66	1.16
Тренд
ADX	22.92	29.76
Цена vs EMA 9	-0.52%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-4.46%	+2.85%
Цена vs SMA 50	-6.63%	+9.72%
Цена vs SMA 200	-25.01%	+17.38%
Объём
CMF	-0.32	0.07
Volume Ratio	53.74	65.62
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.82
ATR %	4.33%	2.66%
Sharpe (1г)	-0.87	0.94
RS Rating	15.00	69.00
52w от хая	-41.94	-2.39
BB ширина	24.38	10.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, MSM — 199,33 млн $. MSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CXT	MSM
Выручка	1,66 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$3.57
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	333,72 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	240,88 млн $

Дивиденды

CXT и MSM — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1.77%, MSM — 3.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, MSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CXT	MSM
Див. доходность	1.77%	3.26%
Годовые дивиденды	$0.36	$1.74
Коэфф. выплат	30.51%	92.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-10.32%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на июле (+5.32%), а MSM — на ноябре (+5.98%). Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), MSM — июнь (-1.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +13.21% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По P/E Crane NXT, Co. оценена ниже: 17.27 против 28.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CXT или MSM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, MSM — 15.00%. Преимущество у MSM.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, MSM — 3.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. MSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CXT или MSM?

Чистая маржа CXT — 7.57%, MSM — 5.40%. CXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или MSM?

Технический скоринг: CXT — 14/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или MSM?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:36 в пользу MSM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией