Сравнение CXT vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 19,63 против 29,61 у MSM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B CXT — 2,18, у MSM — 4,82. EV/EBITDA CXT — 13,70, у MSM — 16,96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 16,55%, у CXT — 11,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CXT удерживает чистую маржу на уровне 7,78%, опережая MSM (5,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1,16, у MSM — 0,39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CXT | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,63 | 29,61 | |
| P/B | 2,18 | 4,82 | |
| P/S | 1,53 | 1,75 | |
| PEG | -2,59 | 1,75 | |
| EV/EBITDA | 13,70 | 16,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,28% | 16,55% | |
| ROA | 3,90% | 9,24% | |
| Валовая маржа | 42,12% | 40,82% | |
| Операц. маржа | 15,09% | 8,80% | |
| Чистая маржа | 7,78% | 5,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 1,42 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,46% | 2,84% | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 83,78% | |
| EPS | $2,44 | $4,13 | |
| Балансовая стоим. | $22,36 | $25,42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSM сильнее: 48/100 против 42/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 38,6 (нейтральная зона), у MSM — 50,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 1,1%, CXT — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSM выше SMA 200 (+22,9%), CXT — ниже (-1,7%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: CXT — 20,1 (слабый тренд), MSM — 16,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSM менее волатилен — бета 0,68 против 1,28 у CXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,60 | 49,99 | |
| Stochastic %K | 0,90 | 37,88 | |
| CCI (20) | -226,15 | -25,01 | |
| MFI | 34,50 | 50,67 | |
| Williams %R | -99,10 | -62,12 | |
| MACD гистограмма | -0,70 | -0,35 | |
| Momentum (10) | -6,78 | -4,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,12 | 16,78 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,03% | -0,23% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,81% | -0,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,92% | +1,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,73% | +22,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 65,30 | 73,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 0,68 | |
| ATR % | 4,33% | 2,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | 1,24 | |
| RS Rating | 21,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -30,58 | -6,03 | |
| BB ширина | 12,02 | 7,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CXT: +11,40% г/г vs -1,30%. MSM показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, MSM — 199,33 млн $. MSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CXT | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | -1.30% | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 199,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.20% | -22.90% | |
| EPS (TTM) | $2,53 | $3,57 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
CXT и MSM — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1,46%, MSM — 2,84%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, MSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 35,99%, MSM — 83,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CXT | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,46% | 2,84% | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | $2,61 | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 83,78% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,68% | -2,75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на январе (+4,99%), а MSM — на ноябре (+5,98%). Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3,32%), MSM — июнь (-1,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +14,96% против +9,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или MSM?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — CXT или MSM?
Какая акция лучше по технике — CXT или MSM?
Что лучше купить — CXT или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией