ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CWAN vs TENB

Тикер 1
Тикер 2
CWAN17
22TENB
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Tenable Holdings, Inc. (TENB) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CWAN крупнее в 2.6× (7,24 млрд $ vs 2,78 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, TENB — -251.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 62/100 у CWAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CWAN и TENB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
CWANNYSE
24,36 $-0,04 $ (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,24 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
TENB
Tenable Holdings, Inc.
TENBNASDAQ
25,17 $-0,33 $ (-1,29%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,78 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
7.8
Качество
2.9
Рост
5.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CWANTENB

Фундаментальный анализ

Ни CWAN (P/E -149.66), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 2.75 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у TENB — 11.91. EV/EBITDA TENB — 27.16, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CWANTENB
ПоказательCWANTENBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-149.66-251.12
P/B3.5111.91
P/S8.782.75
PEG1.43-2.66
EV/EBITDA61.3927.16
Рентабельность
ROE-2.40%-3.71%
ROA-1.59%-0.73%
Валовая маржа65.97%78.17%
Операц. маржа2.15%2.95%
Чистая маржа-5.82%-1.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.421.69
Текущая ликв.2.260.78
Быстрая ликв.2.260.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.16$-0.10
Балансовая стоим.$6.96$2.14

Технический анализ

TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), TENB — 75.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CWAN и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANTENB
Общая оценка
62
73
Осцилляторы
52
56
Тренд
68
71
Объём
50
72
Волатильность
53
43
ИндикаторCWANTENBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.8175.56
Stochastic %K92.3192.99
CCI (20)87.13303.27
MFI76.6266.48
Williams %R-7.69-7.01
MACD гистограмма-0.010.40
Momentum (10)0.134.34
Тренд
ADX36.5126.40
Цена vs EMA 9+0.18%+11.56%
Цена vs EMA 20+0.55%+17.68%
Цена vs SMA 50+1.99%+28.60%
Цена vs SMA 200+12.14%+3.32%
Объём
CMF-0.010.16
Volume Ratio70.79185.61
Волатильность и статистика
Beta0.780.94
ATR %0.33%4.96%
Sharpe (1г)0.10-0.51
RS Rating47.0020.00
52w от хая-2.67-28.55
BB ширина1.6327.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCWANTENBЛидер
Выручка731,37 млн $999,40 млн $
Чистая прибыль-38,81 млн $-36,12 млн $
EPS (TTM)$-0.14$-0.30
Операц. Cash Flow175,90 млн $266,75 млн $
Free Cash Flow164,34 млн $254,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCWANTENBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для TENB — январе (+6.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +6.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CWAN
-3.0
-1.2
-1.1
-7.8
+0.5
-5.5
+3.2
+9.1
+2.9
-1.7
+15.1
+2.2
TENB
+6.5
-4.9
-4.3
+1.9
+3.5
+1.6
+0.2
+0.7
+0.1
-0.9
-0.2
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CWAN или TENB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CWAN — -2.40%, TENB — -3.71%. Преимущество у CWAN.
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Выручка CWAN за TTM — 731,37 млн $, TENB — 999,40 млн $. TENB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CWAN или TENB?
Технический скоринг: CWAN — 62/100, TENB — 73/100. TENB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CWAN или TENB?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу TENB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией