ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CWAN vs SNOW

Тикер 1
Тикер 2
CWAN27
12SNOW
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Snowflake Inc. (SNOW) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SNOW крупнее в 7.9× (57,23 млрд $ vs 7,24 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, SNOW — -42.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу SNOW сильнее: 76/100 против 62/100 у CWAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CWAN уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
CWANNYSE
24,36 $-0,04 $ (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,24 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
SNOW
Snowflake Inc.
SNOWNYSE
165,54 $-1,43 $ (-0,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 57,23 млрд $
ETP Rank1.9
Стоимость
2.7
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CWANSNOW

Фундаментальный анализ

Ни CWAN (P/E -149.66), ни SNOW (P/E -42.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CWAN дешевле: 8.78 против 12.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у SNOW — 29.70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWANSNOW
ПоказательCWANSNOWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-149.66-42.92
P/B3.5129.70
P/S8.7812.32
PEG1.4314.71
EV/EBITDA61.39-45.91
Рентабельность
ROE-2.40%-60.27%
ROA-1.59%-14.58%
Валовая маржа65.97%67.17%
Операц. маржа2.15%-30.64%
Чистая маржа-5.82%-28.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.421.42
Текущая ликв.2.261.30
Быстрая ликв.2.261.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.16$-3.89
Балансовая стоим.$6.96$5.62

Технический анализ

SNOW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), SNOW — 61.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CWAN и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +8.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), SNOW — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), SNOW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 1.23). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANSNOW
Общая оценка
62
76
Осцилляторы
52
64
Тренд
68
64
Объём
50
69
Волатильность
53
53
ИндикаторCWANSNOWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.8161.81
Stochastic %K92.3171.95
CCI (20)87.13121.90
MFI76.6253.39
Williams %R-7.69-28.05
MACD гистограмма-0.012.76
Momentum (10)0.1311.82
Тренд
ADX36.5116.39
Цена vs EMA 9+0.18%+3.35%
Цена vs EMA 20+0.55%+6.99%
Цена vs SMA 50+1.99%+8.08%
Цена vs SMA 200+12.14%-18.42%
Объём
CMF-0.010.20
Volume Ratio70.7962.60
Волатильность и статистика
Beta0.781.23
ATR %0.33%5.02%
Sharpe (1г)0.100.02
RS Rating47.0036.00
52w от хая-2.67-41.02
BB ширина1.6326.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, SNOW — -1,33 млрд $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCWANSNOWЛидер
Выручка731,37 млн $4,68 млрд $
Чистая прибыль-38,81 млн $-1,33 млрд $
EPS (TTM)$-0.14$-3.95
Операц. Cash Flow175,90 млн $1,22 млрд $
Free Cash Flow164,34 млн $1,12 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCWANSNOWЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для SNOW — ноябре (+14.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +3.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CWAN
-3.0
-1.2
-1.1
-7.8
+0.5
-5.5
+3.2
+9.1
+2.9
-1.7
+15.1
+2.2
SNOW
+0.7
-6.9
-11.6
-6.3
+0.5
+4.2
+2.2
+6.1
-0.8
+5.3
+14.3
-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Snowflake Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CWAN или SNOW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CWAN — -2.40%, SNOW — -60.27%. Преимущество у CWAN.
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Snowflake Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Snowflake Inc.?
Выручка CWAN за TTM — 731,37 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. SNOW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CWAN или SNOW?
Технический скоринг: CWAN — 62/100, SNOW — 76/100. SNOW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CWAN или SNOW?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу CWAN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией