Сравнение CWAN vs S

Тикер 1

Тикер 2

CWAN22

18S

Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и SentinelOne, Inc. (S) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 62/100 у CWAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CWAN и S зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

CWANNYSE

24,36 $-0,04 $ (-0,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,24 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CWANS

Фундаментальный анализ

Ни CWAN (P/E -149.66), ни S (P/E -13.35) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 6.02 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWANS

Показатель	CWAN	S
Мультипликаторы оценки
P/E	-149.66	-13.35
P/B	3.51	4.19
P/S	8.78	6.02
PEG	1.43	0.29
EV/EBITDA	61.39	-21.71
Рентабельность
ROE	-2.40%	-29.84%
ROA	-1.59%	-18.49%
Валовая маржа	65.97%	74.94%
Операц. маржа	2.15%	-32.09%
Чистая маржа	-5.82%	-45.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.01
Текущая ликв.	2.26	1.39
Быстрая ликв.	2.26	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.16	$-1.35
Балансовая стоим.	$6.96	$4.29

Технический анализ

S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CWAN и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 1.22). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CWAN	S
Осцилляторы
RSI (14)	69.81	72.26
Stochastic %K	92.31	95.89
CCI (20)	87.13	148.07
MFI	76.62	85.61
Williams %R	-7.69	-4.11
MACD гистограмма	-0.01	0.20
Momentum (10)	0.13	2.64
Тренд
ADX	36.51	28.07
Цена vs EMA 9	+0.18%	+6.33%
Цена vs EMA 20	+0.55%	+12.26%
Цена vs SMA 50	+1.99%	+24.16%
Цена vs SMA 200	+12.14%	+15.31%
Объём
CMF	-0.01	0.34
Volume Ratio	70.79	113.68
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.22
ATR %	0.33%	4.32%
Sharpe (1г)	0.10	-0.10
RS Rating	47.00	31.00
52w от хая	-2.67	-16.03
BB ширина	1.63	29.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, S — -450,74 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CWAN	S
Выручка	731,37 млн $	1 млрд $
Чистая прибыль	-38,81 млн $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	$-0.14	$-1.37
Операц. Cash Flow	175,90 млн $	76,62 млн $
Free Cash Flow	164,34 млн $	75,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CWAN не имеет дивидендной истории.

Показатель	CWAN	S
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CWAN

-3.0

-1.2

-1.1

-7.8

+0.5

-5.5

+3.2

+9.1

+2.9

-1.7

+15.1

+2.2

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CWAN или S?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CWAN — -2.40%, S — -29.84%. Преимущество у CWAN.

Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и SentinelOne, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Выручка CWAN за TTM — 731,37 млн $, S — 1 млрд $. S генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CWAN или S?

Технический скоринг: CWAN — 62/100, S — 72/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CWAN или S?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу CWAN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией