Сравнение CWAN vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QTWO показывает P/E 39.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QTWO: 3.59 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у QTWO — 4.80. EV/EBITDA QTWO — 23.50, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как QTWO показывает рентабельность 11.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у QTWO — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CWAN | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 39.72 | |
| P/B | 3.51 | 4.80 | |
| P/S | 8.78 | 3.59 | |
| PEG | 1.43 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 11.91% | |
| ROA | -1.59% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 55.58% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 8.19% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $9.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CWAN сильнее: 62/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CWAN торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как QTWO ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 0.82 у QTWO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 27.56 | |
| CCI (20) | 87.13 | -83.14 | |
| MFI | 76.62 | 50.60 | |
| Williams %R | -7.69 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.82 | |
| ATR % | 0.33% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.48 | |
| RS Rating | 47.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -52.12 | |
| BB ширина | 1.63 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как QTWO генерирует прибыль (52,01 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CWAN | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а QTWO — на ноябре (+10.07%). Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), QTWO — март (-4.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или QTWO?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или QTWO?
Что лучше купить — CWAN или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией