Сравнение CWAN vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 133.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CWAN: 8.78 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CWAN оценён ниже: 61.39 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 15.49%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWAN | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 133.73 | |
| P/B | 3.51 | 18.25 | |
| P/S | 8.78 | 16.99 | |
| PEG | 1.43 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 15.49% | |
| ROA | -1.59% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 73.50% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $13.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 62/100 у CWAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, PANW на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 0.97 у PANW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 95.40 | |
| CCI (20) | 87.13 | 119.03 | |
| MFI | 76.62 | 81.67 | |
| Williams %R | -7.69 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.97 | |
| ATR % | 0.33% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.74 | |
| RS Rating | 47.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -1.34 | |
| BB ширина | 1.63 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CWAN | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а PANW — на августе (+5.64%). Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или PANW?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или PANW?
Что лучше купить — CWAN или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией