Сравнение CWAN vs OS

Тикер 1

Тикер 2

CWAN22

13OS

CWAN против OS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CWAN крупнее в 3.0× (7,24 млрд $ vs 2,40 млрд $). Ни CWAN (P/E -149.66), ни OS (P/E -90.01) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:13 в пользу CWAN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

CWANNYSE

24,36 $-0,04 $ (-0,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,24 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CWANOS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CWANOS

Показатель	CWAN	OS
Мультипликаторы оценки
P/E	-149.66	-90.01
P/B	3.51	8.97
P/S	8.78	3.98
PEG	1.43	-0.84
EV/EBITDA	61.39	-22.20
Рентабельность
ROE	-2.40%	-10.89%
ROA	-1.59%	-4.90%
Валовая маржа	65.97%	68.66%
Операц. маржа	2.15%	-15.75%
Чистая маржа	-5.82%	-8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.03
Текущая ликв.	2.26	2.31
Быстрая ликв.	2.26	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.16	$-0.27
Балансовая стоим.	$6.96	$3.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 62/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, OS — 72.2. CWAN в зоне нейтральная зона, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OS. Волатильность: бета CWAN — 0.78, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CWANOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CWAN	OS
Осцилляторы
RSI (14)	69.81	72.15
Stochastic %K	92.31	92.63
CCI (20)	87.13	160.73
MFI	76.62	88.70
Williams %R	-7.69	-7.37
MACD гистограмма	-0.01	0.01
Momentum (10)	0.13	0.25
Тренд
ADX	36.51	19.22
Цена vs EMA 9	+0.18%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+0.55%	+0.88%
Цена vs SMA 50	+1.99%	+1.49%
Цена vs SMA 200	+12.14%	+10.19%
Объём
CMF	-0.01	0.21
Volume Ratio	70.79	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.36
ATR %	0.33%	0.46%
Sharpe (1г)	0.10	0.28
RS Rating	47.00	56.00
52w от хая	-2.67	-19.08
BB ширина	1.63	2.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, OS — -50,30 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CWAN	OS
Выручка	731,37 млн $	601,93 млн $
Чистая прибыль	-38,81 млн $	-50,30 млн $
EPS (TTM)	$-0.14	$-0.28
Операц. Cash Flow	175,90 млн $	96,67 млн $
Free Cash Flow	164,34 млн $	95,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CWAN	OS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +12.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CWAN

-3.0

-1.2

-1.1

-7.8

+0.5

-5.5

+3.2

+9.1

+2.9

-1.7

+15.1

+2.2

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CWAN или OS?

ROE CWAN — -2.40%, OS — -10.89%. CWAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

По объёму выручки: CWAN — 731,37 млн $, OS — 601,93 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CWAN или OS?

Технический скоринг: CWAN — 62/100, OS — 68/100. OS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CWAN или OS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CWAN выигрывает 22, OS — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией