ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CWAN vs NET

Тикер 1
Тикер 2
CWAN27
13NET
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Cloudflare, Inc. (NET) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NET крупнее в 10.4× (75,16 млрд $ vs 7,24 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, NET — -853.72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CWAN сильнее: 62/100 против 43/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CWAN уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
CWANNYSE
24,36 $-0,04 $ (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,24 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
NET
Cloudflare, Inc.
NETNYSE
212,65 $+2,52 $ (+1,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 75,16 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
2.0
Качество
3.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CWANNET

Фундаментальный анализ

Ни CWAN (P/E -149.66), ни NET (P/E -853.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CWAN дешевле: 8.78 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у NET — 48.50. EV/EBITDA CWAN — 61.39, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.42 у CWAN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CWANNET
ПоказательCWANNETЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-149.66-853.72
P/B3.5148.50
P/S8.7831.88
PEG1.4336.58
EV/EBITDA61.39298.00
Рентабельность
ROE-2.40%-6.23%
ROA-1.59%-1.41%
Валовая маржа65.97%73.48%
Операц. маржа2.15%-9.09%
Чистая маржа-5.82%-3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.422.31
Текущая ликв.2.261.96
Быстрая ликв.2.261.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.16$-0.25
Балансовая стоим.$6.96$4.33

Технический анализ

CWAN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, NET — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), NET — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CWAN и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), NET — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 1.37). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANNET
Общая оценка
62
43
Осцилляторы
52
39
Тренд
68
51
Объём
50
50
Волатильность
53
48
ИндикаторCWANNETЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.8151.40
Stochastic %K92.3133.22
CCI (20)87.13-14.40
MFI76.6262.37
Williams %R-7.69-66.78
MACD гистограмма-0.01-1.46
Momentum (10)0.13-38.46
Тренд
ADX36.5113.98
Цена vs EMA 9+0.18%+2.13%
Цена vs EMA 20+0.55%+1.28%
Цена vs SMA 50+1.99%+0.97%
Цена vs SMA 200+12.14%+2.91%
Объём
CMF-0.010.05
Volume Ratio70.7964.49
Волатильность и статистика
Beta0.781.37
ATR %0.33%6.18%
Sharpe (1г)0.100.72
RS Rating47.0072.00
52w от хая-2.67-19.23
BB ширина1.6334.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, NET — -102,27 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCWANNETЛидер
Выручка731,37 млн $2,17 млрд $
Чистая прибыль-38,81 млн $-102,27 млн $
EPS (TTM)$-0.14$-0.29
Операц. Cash Flow175,90 млн $666,87 млн $
Free Cash Flow164,34 млн $324,32 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCWANNETЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для NET — октябре (+16.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +12.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CWAN
-3.0
-1.2
-1.1
-7.8
+0.5
-5.5
+3.2
+9.1
+2.9
-1.7
+15.1
+2.2
NET
+2.9
+8.3
-0.8
-6.0
+9.0
+9.8
+7.5
+3.9
-0.9
+16.2
+11.5
-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CWAN или NET?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CWAN — -2.40%, NET — -6.23%. Преимущество у CWAN.
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Выручка CWAN за TTM — 731,37 млн $, NET — 2,17 млрд $. NET генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CWAN или NET?
Технический скоринг: CWAN — 62/100, NET — 43/100. CWAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CWAN или NET?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу CWAN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией