ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CWAN vs MSTR

Тикер 1
Тикер 2
CWAN29
10MSTR
CWAN против MSTR — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MSTR крупнее в 6.8× (48,97 млрд $ vs 7,24 млрд $). Ни CWAN (P/E -149.66), ни MSTR (P/E -4.48) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CWAN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:10 в пользу CWAN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
CWANNYSE
24,36 $-0,04 $ (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,24 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
MSTR
Strategy Inc
MSTRNASDAQ
164,85 $-0,96 $ (-0,58%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 48,97 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

CWANMSTR

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, MSTR — -4.48. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CWAN оценён ниже: 8.78 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 3.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CWAN оценён ниже: 61.39 vs 118.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, MSTR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CWANMSTR
ПоказательCWANMSTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-149.66-4.48
P/B3.511.21
P/S8.78100.43
PEG1.43-0.11
EV/EBITDA61.39118.45
Рентабельность
ROE-2.40%-24.09%
ROA-1.59%-22.77%
Валовая маржа65.97%68.11%
Операц. маржа2.15%94.21%
Чистая маржа-5.82%-2519.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.420.18
Текущая ликв.2.266.05
Быстрая ликв.2.266.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%-4.21%
EPS$-0.16$-37.01
Балансовая стоим.$6.96$136.67

Технический анализ

Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, MSTR — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, MSTR на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета CWAN — 0.78, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANMSTR
Общая оценка
62
48
Осцилляторы
52
45
Тренд
68
47
Объём
50
63
Волатильность
53
43
ИндикаторCWANMSTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.8148.05
Stochastic %K92.3110.83
CCI (20)87.13-81.78
MFI76.6253.97
Williams %R-7.69-89.17
MACD гистограмма-0.01-3.50
Momentum (10)0.13-21.01
Тренд
ADX36.5126.27
Цена vs EMA 9+0.18%-4.65%
Цена vs EMA 20+0.55%-3.68%
Цена vs SMA 50+1.99%+7.76%
Цена vs SMA 200+12.14%-25.02%
Объём
CMF-0.010.08
Volume Ratio70.7962.23
Волатильность и статистика
Beta0.782.82
ATR %0.33%6.25%
Sharpe (1г)0.10-1.12
RS Rating47.002.00
52w от хая-2.67-63.74
BB ширина1.6322.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, MSTR — -4,03 млрд $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCWANMSTRЛидер
Выручка731,37 млн $477,23 млн $
Чистая прибыль-38,81 млн $-4,03 млрд $
EPS (TTM)$-0.14$-13.89
Операц. Cash Flow175,90 млн $-67,24 млн $
Free Cash Flow164,34 млн $-104,24 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCWANMSTRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат—-4.21%
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), MSTR — в ноябре (+13.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для MSTR — декабрь (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +12.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CWAN
-3.0
-1.2
-1.1
-7.8
+0.5
-5.5
+3.2
+9.1
+2.9
-1.7
+15.1
+2.2
MSTR
+6.9
+7.9
+5.6
+1.3
-1.9
+1.6
+8.6
-1.9
+0.3
+12.5
+13.5
-5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Strategy Inc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CWAN или MSTR?
ROE CWAN — -2.40%, MSTR — -24.09%. CWAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Strategy Inc?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Strategy Inc?
По объёму выручки: CWAN — 731,37 млн $, MSTR — 477,23 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CWAN или MSTR?
Технический скоринг: CWAN — 62/100, MSTR — 48/100. CWAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CWAN или MSTR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CWAN выигрывает 29, MSTR — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией