Сравнение CWAN vs FSLY

Тикер 1

Тикер 2

CWAN29

11FSLY

Инвесторы часто выбирают между CWAN и FSLY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CWAN крупнее в 2.8× (7,24 млрд $ vs 2,57 млрд $). Ни CWAN (P/E -149.66), ни FSLY (P/E -25.51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CWAN сильнее: 62/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:11 — убедительное преимущество CWAN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

CWANNYSE

24,36 $-0,04 $ (-0,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,24 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CWANFSLY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, FSLY — -25.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 3.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, FSLY — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CWANFSLY

Показатель	CWAN	FSLY
Мультипликаторы оценки
P/E	-149.66	-25.51
P/B	3.51	2.69
P/S	8.78	4.11
PEG	1.43	-0.52
EV/EBITDA	61.39	-669.25
Рентабельность
ROE	-2.40%	-10.89%
ROA	-1.59%	-6.81%
Валовая маржа	65.97%	58.66%
Операц. маржа	2.15%	-15.95%
Чистая маржа	-5.82%	-15.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.08
Текущая ликв.	2.26	3.00
Быстрая ликв.	2.26	3.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.16	$-0.67
Балансовая стоим.	$6.96	$6.36

Технический анализ

CWAN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWAN выше на 2.0%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANFSLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CWAN	FSLY
Осцилляторы
RSI (14)	69.81	37.95
Stochastic %K	92.31	5.67
CCI (20)	87.13	-87.32
MFI	76.62	28.67
Williams %R	-7.69	-94.33
MACD гистограмма	-0.01	-0.83
Momentum (10)	0.13	-14.45
Тренд
ADX	36.51	24.21
Цена vs EMA 9	+0.18%	-8.13%
Цена vs EMA 20	+0.55%	-19.38%
Цена vs SMA 50	+1.99%	-31.92%
Цена vs SMA 200	+12.14%	+22.25%
Объём
CMF	-0.01	-0.07
Volume Ratio	70.79	55.55
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.99
ATR %	0.33%	13.87%
Sharpe (1г)	0.10	1.17
RS Rating	47.00	91.00
52w от хая	-2.67	-50.83
BB ширина	1.63	87.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, FSLY — 624,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, FSLY — -121,68 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CWAN	FSLY
Выручка	731,37 млн $	624,02 млн $
Чистая прибыль	-38,81 млн $	-121,68 млн $
EPS (TTM)	$-0.14	$-0.83
Операц. Cash Flow	175,90 млн $	94,44 млн $
Free Cash Flow	164,34 млн $	65,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CWAN	FSLY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для FSLY — ноябре (+13.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для FSLY — октябрь (-7.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +12.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CWAN

-3.0

-1.2

-1.1

-7.8

+0.5

-5.5

+3.2

+9.1

+2.9

-1.7

+15.1

+2.2

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CWAN или FSLY?

ROE CWAN — -2.40%, FSLY — -10.89%. CWAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Fastly, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?

По объёму выручки: CWAN — 731,37 млн $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CWAN или FSLY?

Технический скоринг: CWAN — 62/100, FSLY — 24/100. CWAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CWAN или FSLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CWAN выигрывает 29, FSLY — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией