ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CWAN vs FRSH

Тикер 1
Тикер 2
CWAN16
24FRSH
Сравнение Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Freshworks Inc. (FRSH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CWAN крупнее в 2.9× (7,24 млрд $ vs 2,51 млрд $). P/E у CWAN отрицательный (-149.66) — компания генерирует убытки. FRSH прибылен, P/E составляет 14.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 24:16 — убедительное преимущество FRSH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
CWANNYSE
24,36 $-0,04 $ (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,24 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
FRSH
Freshworks Inc.
FRSHNASDAQ
9,07 $-0,13 $ (-1,41%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,51 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.3
Качество
5.8
Рост
8.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CWANFRSH

Фундаментальный анализ

Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FRSH показывает P/E 14.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 2.92 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у CWAN — 3.51. EV/EBITDA FRSH — 31.78, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у FRSH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWANFRSH
ПоказательCWANFRSHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-149.6614.46
P/B3.512.56
P/S8.782.92
PEG1.430.01
EV/EBITDA61.3931.78
Рентабельность
ROE-2.40%18.54%
ROA-1.59%11.23%
Валовая маржа65.97%84.97%
Операц. маржа2.15%1.79%
Чистая маржа-5.82%20.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.420.03
Текущая ликв.2.261.94
Быстрая ликв.2.261.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.16$0.64
Балансовая стоим.$6.96$3.60

Технический анализ

По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 62/100 у CWAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у FRSH — 60.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CWAN и FRSH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), FRSH — 11.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 0.88 у FRSH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANFRSH
Общая оценка
62
71
Осцилляторы
52
63
Тренд
68
64
Объём
50
56
Волатильность
53
58
ИндикаторCWANFRSHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.8160.58
Stochastic %K92.3179.50
CCI (20)87.13103.25
MFI76.6255.54
Williams %R-7.69-20.50
MACD гистограмма-0.010.04
Momentum (10)0.130.31
Тренд
ADX36.5111.51
Цена vs EMA 9+0.18%+3.57%
Цена vs EMA 20+0.55%+5.53%
Цена vs SMA 50+1.99%+10.15%
Цена vs SMA 200+12.14%-13.84%
Объём
CMF-0.010.22
Volume Ratio70.79106.51
Волатильность и статистика
Beta0.780.88
ATR %0.33%5.07%
Sharpe (1г)0.10-0.97
RS Rating47.0011.00
52w от хая-2.67-42.68
BB ширина1.6316.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCWANFRSHЛидер
Выручка731,37 млн $838,81 млн $
Чистая прибыль-38,81 млн $183,72 млн $
EPS (TTM)$-0.14$0.63
Операц. Cash Flow175,90 млн $250,92 млн $
Free Cash Flow164,34 млн $245,22 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCWANFRSHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а FRSH — на ноябре (+8.15%). Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), FRSH — февраль (-15.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CWAN
-3.0
-1.2
-1.1
-7.8
+0.5
-5.5
+3.2
+9.1
+2.9
-1.7
+15.1
+2.2
FRSH
+0.9
-15.0
-5.0
-1.8
-4.6
-0.4
-3.4
+6.2
-7.0
+2.3
+8.2
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Freshworks Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CWAN или FRSH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CWAN — -2.40%, FRSH — 18.54%. Преимущество у FRSH.
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Freshworks Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Freshworks Inc.?
Выручка CWAN за TTM — 731,37 млн $, FRSH — 838,81 млн $. FRSH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CWAN или FRSH?
Технический скоринг: CWAN — 62/100, FRSH — 71/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CWAN или FRSH?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу FRSH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией