Сравнение CWAN vs FOUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 30.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 3.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 6.42%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как CWAN практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CWAN | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 30.44 | |
| P/B | 3.51 | 1.88 | |
| P/S | 8.78 | 0.86 | |
| PEG | 1.43 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 9.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 6.42% | |
| ROA | -1.59% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 35.11% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 8.44% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 2.77 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.58% | |
| EPS | $-0.16 | $1.39 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $24.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CWAN сильнее: 62/100 против 21/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у FOUR — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWAN выше на 2.0%, FOUR — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), FOUR — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), FOUR — 8.0 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FOUR. CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 1.40 у FOUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 23.55 | |
| CCI (20) | 87.13 | -69.46 | |
| MFI | 76.62 | 52.93 | |
| Williams %R | -7.69 | -76.45 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 7.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -34.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 76.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.40 | |
| ATR % | 0.33% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.26 | |
| RS Rating | 47.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -61.11 | |
| BB ширина | 1.63 | 18.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, FOUR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FOUR зарабатывает 119 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, FOUR — 499 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 119 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 634 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 499 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CWAN | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а FOUR — на ноябре (+14.92%). Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для FOUR — октябрь (-6.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или FOUR?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или FOUR?
Что лучше купить — CWAN или FOUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией