Сравнение CWAN vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CWAN (P/E -149.66), ни ESTC (P/E -69.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ESTC дешевле: 3.41 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у ESTC — 7.39. EV/EBITDA CWAN — 61.39, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у ESTC — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CWAN | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | -69.13 | |
| P/B | 3.51 | 7.39 | |
| P/S | 8.78 | 3.41 | |
| PEG | 1.43 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | -9.44% | |
| ROA | -1.59% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 2.15% | -1.73% | |
| Чистая маржа | -5.82% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $7.48 | |
Технический анализ
ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CWAN и ESTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +10.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), ESTC — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 88.33 | |
| CCI (20) | 87.13 | 145.07 | |
| MFI | 76.62 | 52.24 | |
| Williams %R | -7.69 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.73 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.87 | |
| ATR % | 0.33% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.92 | |
| RS Rating | 47.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -42.46 | |
| BB ширина | 1.63 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, ESTC — 1,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, ESTC — -108,11 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CWAN | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для ESTC — июле (+6.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), ESTC — март (-11.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — CWAN или ESTC?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или ESTC?
Что лучше купить — CWAN или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией